于上市公司股权质押融资需求说明

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1、关于上市公司股权质押融资需求说明一、意向受托人（资金需求方）：上市公司名称及代码中捷股份(002021)二、拟融资规模和期限1、规模：拟融资5000万元。2、期限：信托计划12个月；三、拟交易价格和质押股票种类、数量1、质押股东：中捷股份控股股东中捷控股集团董事局主席蔡开坚拟将持有的4,455.78股（股权性质为流通受限股份，09年8月份流通）;2、质押股票数量：蔡开坚先生拟将2500-3000万股用于质押融资,3、质押股票每股需求方意向价格:2元／股（20日均线质押价格）4、意向抵押率为：4折（按2元计算不到4折）四、可接受利息成本：总成本

2、为15%（含受益人收益、渠道费、支付第三方中介财务顾问费等）五、借款用途及还款来源：用于集团的流动资金补充、还款来源为上市公司盈利分红及其它经营性收益。六、有无中介财务顾问环节：有，为上海玉德投资顾问有限公司七、主要问题：自然人股东质押，信托投资人未必认可，可安排蔡开坚将其质押权委托于中捷控股集团并公证，有负面消息，质押方意向抵押率不肯让步为3折。一、意向受托人（资金需求方）：上市公司名称及代码--------0939)二、拟融资规模和期限1、规模：拟融资。2、期限：3年三、拟交易价格和质押股票种类、数量1、质押股东：其控股股东武汉凯----

3、股投资有限公司拟将持有12,341.03万股（占33.49%，股权性质为流通受限股份，2011年流通）用于质押融资,1、质押股票数量：武汉----控股投资有限公司拟将持有12,341.03万股（占33.49%）全部用于质押3、需求方意向抵押率为：5折，若成本低4折可谈四、可接受利息成本：若资金方总成本低，则抵押率可低（含受益人收益、渠道费、支付第三方中介财务顾问费等）五、借款用途及还款来源：用于集团的流动资金补充、收购投资其它项目、还款来源为上市公司盈利分红及其它经营性收益。六、有无中介财务顾问环节：有，为上海玉德投资顾问有限公司七、主要问题

4、：借款期限为三年，一年内持股股东无流通股解禁，信托投资人未必认可，质押方意向抵押率不肯让步为4-5折；已同多家信托公司、投资机构在谈。其它：------因介入时间较晚，稍需进一步确定，已同江西信托作了一亿股。可以详细扩展说明的内容为还款来源、借款主体介绍海南-------0759）限售流通股质押贷款贷款金额2亿元抵押----759的1.3亿限售流通股股权进行抵押登记，流动期为2010年11月15日利率是否可提供担保有，为上市公司大股东广西----期限期限2年（1年允许提前还）是否可提供其他抵押物其他抵押物还有柳州谷埠街国际商城项目带租约的经营

5、性商业资产借款主体海南---实业集团股份有限公司优势上市公司为借款主体，负债率低，今年刚重组完成，资产结构单纯1、借款主体：海南华侨投资股份有限公司，原名海南侨联企业股份有限公司，成立于1984年8月，是海南省最早公开发行股票的股份制试点企业之一。1996年9月,经中国证监会证监发字（1996）226号文批准,该公司股票于1996年10月8日在上交所上市交易。2007年该公司通过资产重组，即由原大股东福建北方发展股份有限公司承接原有资产、负债；并向现有大股东广西正和实业集团有限公司新增发行7.3亿股股份，每股作价1.92元，以购买其原持有的建

6、筑面积为14万平方米的谷埠街国际商城商业房产。通过本次全方位的业务、资产、债务重组，该公司的负债基本为零，全部资产将由评估值为14.52亿元的商业房产构成，同时公司的总股本增至93855.20万股，净资产为14亿元。该公司转变成为以商业房产运营为主业的上市公司。该公司营业执照注册号：4600001005699。法定代表人：林端。经营范围：高新技术项目及产品的投资、开发、生产与经营；能源基础产业投资、开发、经营、房地产、旅游资源、旅游产品开发、经营；建筑材料生产。2、实际控制人：公司的控股股东为广西正和实业集团有限公司。本公司及广西正和亦属于利

7、嘉实业（福建）集团有限公司（香港大利嘉城）的成员企业之一。广西正和系利嘉集团下属投资单位；企业性质：外商独资企业；投资总额12,800万美元，注册资本额4,380万美元。广西正和其控股子公司有：柳州华桂房地产开发有限公司、云南正林房地产开发有限公司、柳州市利嘉商业管理有限责任公司、柳州市利嘉物业管理有限责任公司、柳州市房地产经纪有限公司；参股子公司有：柳州市环宇预拌有限公司、云南润田实业有限公司、湖北武荆高速公路发展有限公司等。经营范围包括房地产开发、基础设施建设、商业管理、物业管理、房地产经纪、酒店管理、商贸和建材经营等十多个产业。广西正和

8、集团紧紧环绕利嘉集团的开发战略，以参与城市经营为宗旨，立足广西，积极扩展大西南地区，努力打造出中国西部的著名地产品牌。广西正和准备开发和启动的项目“柳州官塘居住主题