大寺新家园限价商品房项目 尽职调查报告

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1、大寺新家园限价商品房项目尽职调查报告2012-7-26-27-天房投资—大寺新家园限价商品房项目尽职调查报告摘要1、信托计划概述【2011】年【7】月【20】日，天津天房投资有限公司旗下子公司天津天房瑞诚置业有限公司获得【天津】市、【西青】区、【大寺】镇、【大寺新家园限价商品房项目】地块，地块编号为【127】（以下简称“【大寺新家园】项目”）。天津天房投资有限公司希望由湖南省信托有限公司提供融资服务，发行【80000】万元集合信托计划发放项目建设贷款。天房投资有限公司将资金主要用于大寺新家园127地块限价商品房项目建设。1.1、本次信托计划要

2、点融资方式：【信托贷款】融资方：天津天房投资有限公司融资总成本：%/年（以最后协商价格为准）包销总成本：%（以最终协商价格为准）托管银行为：天津银行、河北银行银行托管费：0.1%信托期限：【26】个月（信托计划可提前半年结束）贷款期限：【24】个月（融资方可以提前半年还款）我司信托报酬：信托计划总额的%/年信托计划类型：集合信托计划1.2、风险控制措施本次信托计划的交易对手为天房集团旗下天房投资有限公司，考虑到交易对手的实力和本次信托计划的实际情况，参照其他信托公司风险控制措施，结合与交易对手谈判结果，我们对本次信托计划拟做出以下风险控制措施

3、；1、天房集团对本次信托计划承担保证担保责任，出具符合我司要求的董事会关于担保的董事会决议，签署保证担保合同；根据利安达会计师事务所审计的2011年审计报告显示，截止2011年12月31日天房集团（1）、总资产459.79亿元人民币；-27-（2）、负债总额：367.72亿元人民币；（3）、净资产92.06亿元人民币。（4）、2011年全年实现总收入90.68亿；（5）、净利润6.6643亿元人民币；（6）、现金及其等价物为45.09亿元人民币；筹资活动净现金流为15.59亿元；经营活动净现金流为2.35亿元2、天房投资设立专户并与银行、湖南

4、信托签署三方监管协议，由我方加盖印鉴实施监管，该账户用于接纳信托贷款和归集还款资金用于偿还信托贷款本息；3、天房瑞诚、湖南信托、天津银行签署三方账户监管协议，协议约定账户资金由三方监督管理专款账户，该资金专户归集资金专门用于归还我司信托计划本息，我司向天房瑞诚派驻监管人员，按照监管协议与天房瑞诚共同监管天房瑞诚的公章、财务章、法人章、合同章、大寺新家园项目土地证；4、天房集团同意为本次信托计划承担无限连带的担保责任，并承诺以其控制的天房信诚有限公司的100%的股权质押与我司，天房信诚2011年报表经天津倚天国信会计师事务所有限公司审计后，确认

5、净资产总额为119800万元。1.3、账户监管具体方案我司与天房投资、天房瑞诚协议约定设立资金监管专项账户。（1）、天房投资设立资金监管账户A，该账户由我司加盖印鉴实施监管。在信托计划成立后，我司将信托专户资金直接拨付至资金监管账户A，待天房瑞诚将项目销售回款归集后拨付至专项监管账户A用于偿还我司信托贷款本息；（2）、天房瑞诚按照以下方式向监管账户回笼销售资金在信托贷款到期前第21个月的1号归集资金额为：（托贷款本金+信托贷款利息）×10%；在信托贷款到期前第22个月的1号归集资金额为：（信托贷款本金+信托贷款利息）×35%；在信托贷款到期前

6、第23月1号归集资金额为：（托贷款本金+信托贷款利息）×80%在信托贷款到期前第24月月底归集金额为：（信托贷款本金+信托贷款利息）×100%信托贷款利息按年支付，贷款本金到期一次性偿还！（5）、工程进度监管，我司根据天房瑞诚的工程计划和资金使用计划，现场查看工程进度情况，如工程进度与资金拨付计划出入很大，我司将停止拨付资金，并要求天房瑞诚做出相关说明，我司视情况拨付资金。-27-1.4、信托交易结构如下：收回投资及收益投资人1、资金委托天房集团4、保证担保2、成立信托计划湖南省信托天房信诚3、收取信托报酬6、贷款5、股权质押9、还款天房投资

7、8、销售回款7、建设项目大寺新家园1.5、项目现状：127地块总投资：17.74亿元人民币，预计销售收入：18.93亿元人民币2012年5月21日天津天房投资以63,160.00万元价格取得大寺新家园限价房建设用地，【127】地块使用权楼面地价2,659.18元/㎡，自有资金投入比例为35.59%；目前127地块已经取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑施工许可证，土地出让合同已签署，土地出让金已经缴纳。（1）、项目用地127地块计划总投资共【177,440.93】万元。其中土地款【63,160.00】万元为自有资金投入，自有资金投

8、入比例为35.59%；（2）、北京信托在2012年5月以受让项目收益权的模式，发行期限一年、融资总成本13%/年，总额为4.9亿元人民币的集合信托计划，受让天津天房