德勤 风口上的教育产业 黄金年代，顺势而为

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1、德勤风口上的教育产业黄金年代，顺势而为风口上的教育产业黄金年代，顺势而为德勤中国科技、传媒和电信行业2016年5月Tostartanewsection,holddowntheapple+shiftkeysandclicktoreleasethisobjectandtypethesectiontitleintheboxbelow.前言1趋势一：资本驱动教育行业高速发展3趋势二：在线教育个性化差异化是关键10趋势三：O2O经历资本追捧后需要回归理性12趋势四：政策改革将带动教育产业化与多样化14趋势五：多元模式助力外资渗透中国教育市场1

2、8趋势六：中国教育未来如何“走出去”仍需探索23目录Tostartanewsection,holddowntheapple+shiftkeysandclicktoreleasethisobjectandtypethesectiontitleintheboxbelow.前言总体来说，四大宏观因素正在推动着中国教育产业站在“风口”上：1.政策利好：政府对教育领域整体投入增加，民办教育相关法律及配套政策修改提速，有望迎来产业化发展。从不同教育阶段来看，相应政策为细分行业勾勒了未来的发展趋势：学前教育在政策引导下积极发展，《十三五规划建议》

3、提出了至2020年的普惠学前教育发展目标；K12教育信息化工作要点推动了信息化加速，且义务教育入学政策促进优质资源公平分配；高等学历教育阶段则是围绕“提升就业”和“规范独立学院”展开；而职业教育受益于相应发展计划和“一带一路”战略，未来“集团化办学”、“民间资本办学”以及“走出去”将成为发展趋势。2.资本涌入：社会资本注入总金额与频率均高速上升，2015年教育领域的投资总金额为2014年的两倍多，并购总金额同比增长165%，上中国教育产业正迈入“黄金时代”，无论从整体行业规模还是市场活跃度来看，皆处于扩张阶段。2015年，中国教育产

4、业的总体规模为1.6万亿元，我们预期至2020年，这个数字将增长至近3万亿元，并实现12.7%的年均复合增长率。特别是培训领域，包括早教、K12培训以及职业培训，都将成为未来的主力增长点。早教的增长源自二胎政策的推广为其带来的充足入学需求，以及政府积极引导的学前教育发展；K12课外培训的增长源自入学年龄段人口数量回升带来的需求增长，而升学和国际化教育的理念驱动了对K12阶段应试培训与语言培训的需求；个人培训的增长则源自人们经济实力提高和提升竞争力意愿的上升。图1：中国教育产业市场规模数据来源：德勤分析9.04%22.35%17.43

5、%幼儿培训2.41%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%其中线上教育占比7.25%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%其中线上教育占比10.54%2015年市场规模：16,432亿元2020年市场规模：29,235亿元学历教育-公办学历教育-民办培训教育学历教育-公办学历教育-民办培训教育公办高等学历教育9.17%公办中小学12.43%公办幼儿园3.14%公办高等学历教育6.10%公办中小学7.93%公办幼儿园2.08%民办高等学历教育6.23%民办中小学6.77%民办幼儿

6、园21.73%民办高等学历教育4.15%民办中小学4.64%民办幼儿园23.87%企业培训7.59%个人培训20.17%K12培训11.43%企业培训个人培训K12培训幼儿培训1.33%线上幼儿教育线上职业学历线上企业培训线上个人培训0.02%线上K12教育0.84%4.3%0.27%1.83%线上幼儿教育线上职业学历线上企业培训线上个人培训0.03%线上K12教育2.31%5.28%0.47%2.44%1Tostartanewsection,holddowntheapple+shiftkeysandclicktoreleaseth

7、isobjectandtypethesectiontitleintheboxbelow.市挂牌总案例数同比增长76%，随着政策放宽，预期将有更多资本涌入。3.跨界频繁：业外企业跨界教育已成常态，竞争日趋激烈。入场者包括以BAT为代表的互联网公司，大型房地产公司以及寻求转型的非教育类型上市公司。它们跨界动力来源多样化：互联网公司寻求纵深开发的细分领域，以完善自己生态布局；地产公司深度涉足教育地产领域，以谋求业务间协同作用实现整体利润增长；而寻求新型增长点，也是其它业外企业跨界教育的动力来源。4.科技创新：在互联网以及移动互联网爆发的大

8、环境之下，在线教育影响力渐长，概念热度超过传统教育。除了与传统教育结合之外，在线教育利用技术细分化与订制化，还将创造更多应用场景，多元化可行的商业模式。在上述四大因素驱动之下，中国教育市场正在经历着六大变革：趋势1-资本驱动教育行业高