城市排水和塑料管材行业分析报告

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1、2014年城市排水和塑料管材行业分析报告2014年3月目录一、暴雨频致内涝，“提升城市防涝能力”将加速地下管网建设41、国务院部署加强城市基础建设，地下管网建设重视提升42、治理城市内涝，加速完成雨污分流改造，完善防涝体系，塑料管道行业发展时机正好63、信息共享和数据缺失成为地下管网建设难题64、根据规划，“十二五”城市排水管网建设有望保持15%以上的增速，实际增速可能达到20%以上75、以塑代钢、以塑代水泥是管道市场发展的主要趋势8二、塑料管道行业：塑料管材为管道行业带来巨大进步81、塑料管道的应用带来了管道业的巨大进

2、步92、PVC管道产品占比下降，PE、PPR管道产品占比上升10（1）我国目前塑料管道主要有PVCPEPP三种10（2）塑料管道未来推广应用主要以PE管为主113、房屋建筑是塑料管道主要用途，工、农业用管道也快速增长134、管道市场在发展中国家处于推广阶段，在发达国家已较为成熟135、我国塑料管材市场规模不断扩大，收入增速放缓146、产业集中度不断提高167、生产区域主要集中在沿海发达地区，重心向内地不断扩展178、实施品牌战略的企业逐步壮大，在竞争中形成优势18三、行业政策助推塑料管道行业快速增长，占比继续提升19

3、四、行业需求分析201、塑料管道行业下游应用领域广泛202、经济发展、地产、基建成为行业需求推动力213、建筑给、排水用管仍是主要下游，地暖逐渐成为建筑采暖主流234、城市化进程拉动市政给、排水管道以及燃气管道的铺设需求245、十二五期间农村水利需求巨大28（1）政策支持节水灌溉业，拉动对塑料管道的需求28（2）安全饮水标准提高，投资力度加大296、电力通信市场需求空间显著307、需求总结：预计13-15年塑料管材整体需求复合增速达到18%，市政排水、供水和建筑用塑料管道增速最快31五、行业供给分析311、塑料管道行业产

4、量不断提升，规模明显扩大312、产能整合，产能利用率正在提升323、PVC自给率高，PE对进口依赖程度高32（1）PE管材专用料供给自给率低，国产化进度较慢34（2）PVC用料供给国产化程度高36（3）PP国内外专用料供给存在价差，国内生产技术有待改善364、塑料管道产品的成本构成中原材料占比较高375、原料价格变动对利润影响明显38六、行业营销渠道模式分析391、行业主要上市企业业务比较39（1）伟星新材、纳川股份毛利率突出41（2）主要生产管道类型决定销售模式422、行业主要上市公司营销模式比较43（1）分销企业的毛

5、利相对较低、客户集中度低、资金流动性好43（2）渠道扁平化的深度分销成为塑料管道行业的趋势45（3）直销企业回款方式导致其资金周转率低463、管道上市公司财务对比分析47七、投资策略48一、暴雨频致内涝，“提升城市防涝能力”将加速地下管网建设2013年9月13日，今年入汛以来最强的一场暴雨突袭上海，自2010年以来首次触响暴雨红色预警，全市21个测站雨量达大暴雨标准，有74个测站达到暴雨标准。浦东局地小时雨量达124毫米，10个测站雨量超过百年一遇标准。大暴雨导致浦东、黄浦、杨浦、长宁等区80多条段道路短时积水20-50

6、厘米，晚高峰交通瘫痪、2条地铁线路因受潮发生故障。近年来，城市内涝的频繁发生使城市排水功能提升再次得到关注。1、国务院部署加强城市基础建设，地下管网建设重视提升我国政府自2013年以来多次发布有关管网建设的政策与文件。6月8日，李克强在主持召开环渤海省份经济工作座谈会时提到，现在城市基础设施差在地下，要做好地下基础设施、排污等工作。7月12日，李克强在主持召开国务院常务会议中又指出，要加快节能环保重点工程建设，完善污水管网等城镇环境基础设施，开展绿色建筑行动。7月22日，在经济形势座谈会上，李克强再一次强调要增加投资，重

7、在增加薄弱环节建设，如铁路、棚户区改造、地下管网、污水治理等。在7月底召开的国务院常务会议中，李克强重点强调了加强城市基础设施建设：一是加强市政地下管网建设和改造。完善城镇供水设施，提升城市防涝能力。二是加强污水和生活垃圾处理及再生利用设施建设，“十二五”末，城市污水和生活垃圾无害化处理率分别达到85%和90%左右。三是加强燃气、供热老旧管网改造。到2015年，完成8万公里城镇燃气和近10万公里北方采暖地区集中供热老旧管网改造任务。仅7月以来，李克强总理三次讲话提到“地下管道”建设，这将有望改变城市建设只注重表面工程、政

8、绩工程，轻地下工程的现状。2、治理城市内涝，加速完成雨污分流改造，完善防涝体系，塑料管道行业发展时机正好住建部7月12日下发的《城市排水(雨水)防涝综合规划编制大纲》明确列出了规划内容，包括城市排水防涝能力与内涝风险评估、城市排水(雨水)管网系统规划等。住建部表示力争用5年时间完成排水管网的雨污分流改造；用10年左右