比亚迪IPO上市流程

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1、THELISTINGAccordingtotheinvestmentbankcourse,wemadethiscurriculumdesign.Webelievethattheresultswillbringyourichharvest.PROCESSOFBYDCOMPANYCourse投资银行学TEAMMembers曹征荣陈紫云SOMETHINGABOUTBYD1of15Course投资银行学★上市时间：2011年6月30日★法定代表人：王传福★所属行业：其他制造业★注册资本：227,510万元（发行前）；235,410万元（发行后）

2、★主营业务：二次充电电池业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务1、比亚迪简介承销商YOUME发行人经验：中国银行、中国交通建设集团费用、能力（比较有优势）后期支持（质疑“只荐不保”）具备发行条件随着国内汽车产品市场的竞争日趋激烈及消费者需求的持续变化，该集团汽车业务将面临更为严峻的挑战（新能源汽车）2of152、承揽主承销商：瑞银证券有限责任公司发行人：比亚迪股份有限公司副主承销商：中国国际金融有限公司兴业证券股份有限公司行业前景行业中排名经营业绩Course投资银行学公司董事会构成王传福董事长、执行董

3、事、总裁公司股东吕向阳副董事长、非执行董事公司股东夏佐全非执行董事公司股东李东独立董事外部武常岐独立董事外部李连和独立董事外部3of153、组建IPO小组财务顾问：中国国际金融有限公司、中银国际证券有限责任公司发行人律师：北京市天元律师事务所会计师事务所：安永华明会计师事务所验资机构：立信会计师事务所有限公司股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收款银行：中国建设银行股份有限公司北京金融街支行Course投资银行学4、承销计划与承销协议※主承销商牵头组织承销团对本次公开发行的社会公众股※采用余额包销方式承销LoremIps

4、umissimplydummytextoftheprintingandtypesetting.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummy.承销方式承销费用4of15每股发行费用0.86元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）Course投资银行学5、上市前重组--关联交易☂向关联方--佛山市金辉高科光电材料有限公司采购5of15向关联方采购的经常性关联交易金额占同期营业成本的比重较低，故经常性关联交易对本集团的财务状况和经营成果不构成重要影响。Course投资银行学上市前重组--同业竞

5、争6of15☂截至比亚迪招股说明书签署之日，比亚迪的控股股东及实际控制人为王传福不存在任何与本集团存在利益冲突的对外投资，与本集团不存在同业竞争。☂2009年9月，持有比亚迪5%以上股份的非境外上市股股东王传福、吕向阳、夏佐全、广州融捷已分别签署《不竞争承诺》，向本公司作出相关避免同业竞争的承诺。☂比亚迪关联方广州融达电源材料有有限巢湖市融捷金属科技有限公司的经营范围与本公司及下属公司存在部分重叠，但并不会产生同业竞争问题。Course投资银行学上市前重组☂财务重组比亚迪的发起人为广州融捷和王传福、吕向阳等39个自然人，截至比亚迪招股说

6、明书签署之日，戴常已经将其持有的本公司的全部股份转让。本公司全体发起人以其拥有的比亚迪实业于2002年4月30日经审计的净资产390,868,003元，折390,000,000股，每股面值人民币1.00元，未折入股本的868,003元计入本公司的资本公积金。7of15Course投资银行学6、估值1）行业估值对比整车、多晶硅同行业公司对比资料来源----招商证券8of15Course投资银行学估值9of152）主要财务数据资料来源----招商证券3）国泰君安证券(香港)汽车分析师陈欢瑜认为，如果按照目前比亚迪公布的融资规模和发行总量来计

7、算的话，预计比亚迪A股上市后的每股估值为27.75元人民币左右，其2011年的每股市盈率为32倍。---来自凤凰网比亚迪IPO估值区间为16.00-21.00RMBCourse投资银行学7、编制招股说明书☂《比亚迪首次公开发行A股股票招股说明书摘要》见此链接：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-06-20/59572513.PDF10of15Course投资银行学8、IPO聆讯☂上市保荐人瑞银证券有限责任公司的推荐意见如下：比亚迪股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》家有关法律

8、、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。瑞银证券愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。11of15☂2011年6月7日，中国证监会核准了比亚迪公司首次公开发行