远东一期资产支持专项计划资产支持证券认购说明

《远东一期资产支持专项计划资产支持证券认购说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、2017远东一期资产支持专项计划资产支持证券认购说明一、重要提示1、本《2017远东一期资产支持专项计划资产支持证券认购说明》系2017远东一期资产支持专项计划（“本计划”）的推广公告的一部分。2、经上海证券交易所《关于对2017远东一期资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]381号）函复，2017远东一期资产支持证券已具备推广成立并挂牌的条件，广发证券资产管理（广东）有限公司、广发证券股份有限公司和国开证券有限责任公司作为推广机构推广“2017远东一期资产支持专项计划”优先A级资产支持证券、优先B级资产支持证券、次级资产支持证券共计3档资产支持证券。

2、3、本次发行采用由管理人/销售机构通过集中配售、直销和代销相结合的方式推广专项计划资产支持证券。4、本次发行的推广期间（即发行期）为2017年5月9日至2017年5月10日。5、资产支持证券的目标募集规模为人民币35.60亿元，其中：优先A级资产支持证券目标募集规模为30.60亿元；优先B级资产支持证券目标募集规模为2.91亿元。次级证券的目标募集总规模为人民币2.09亿元。当募集规模接近或达到约定的规模上限时，管理人有权暂停接受认购申请。6、本次资产支持证券按面值发行，优先A级资产支持证券预期收益率为【5.30%】；优先B级资产支持证券预期收益率为【6.50%】；

3、次级资产支持证券无预期收益率。7、在本《认购说明》中，营业日是指广州市的商业银行对公营业日。1二、2017远东一期资产支持证券的主要发行参数证券品种优先A优先B次级发行规模306,000万元29,100万元20,900万元期限（预计存续期）3.91年4.17年4.92年1预期到期日2021年3月26日2021年6月28日2022年3月26日预期收益率【5.30】%【6.50】%-证券评级AAAAA-本息偿付方式过手摊还/按季度过手摊还/按季度优先级本息偿还完毕后进行支付缴款日期【2017】年【5】月【9】日至【2017】年【5】月【10】日专项计划成立日（资2017

4、年【5】月【10】日（以成立公告为准）产支持证券起息日）权益登记日就“专项计划”而言，系指在“登记托管机构”登记在册的“资产支持证券持有人”享有收益分配权之日。专项计划终止前，i）当期兑付日非为预期到期日的，即指每个兑付日前的第1个工作日，即T-1日；ii）当期兑付日为预期到期日的，即指每个兑付日前的第3个工作日，即T-3日。专项计划终止后，即指每个终止后兑付日前的第3个工作日，即指T-3日。兑付日指每年【3】月、【6】月、【9】月、【12】月的第【26】日。其中，第一个兑付日为【2017】年【9】月26日。专项计划法定到期日2024年3月26日注：上述资产支持证券

5、基本情况与认购协议不一致的，以认购协议为准。三、认购时间上述资产支持证券的认购期间为2017年5月9日至2017年5月10日。专项计划各类别资产支持证券认购人的认购金额（不含发行期间认购资金产生的利息）均不低于该类资产支持证券目标发售规模，则发行期提前终止。四、认购及缴款程序广发证券资产管理（广东）有限公司将于2017年5月9日12:00前将加盖管理人公章的《2017远东一期资产支持专项计划之资产支持证券认购协议》（以下简称“《认购协议》”）以邮件或传真方式送达各投资人，同日寄出原件。投资人应于2017年5月9日15:00前将加盖公章的《认购协议》回传至广发证券资产

6、管理（广东）有限公司，并于2017年5月12日前将原件寄达，以确保专项计划成立备案及资产支持证券挂牌1根据专项计划说明书的安排，优先B级资产支持证券的预期到期日为2021年6月26日；因2021年6月26日是星期六，故实际日期顺延至2021年6月28日。2的进行。专项投资人应按照《认购协议》协定内容，于缴款时间内足额将认购款项划至管理人指定账户。计划管理人指定账户信息如下：户名广发证券资产管理（广东）有限公司资产支持证券募集资金专用账户账号3602041729200376709开户行工行广州南方支行营业室大额支付系统号102581000353汇款用途请在附言中注明“

7、2017远东ABS认购款”及“【贵单位（名称）】”注意事项：1、汇款时请仔细核对，确保账户户名、账号及开户行准确无误；2、汇款方式为“加急”。请与付款账户开户银行确认所划款项能够实时到账，而不是隔日。五、推广机构/代理推广机构联系方式名称广发证券资产管理（广东）有限公司／广发证券股份有限公司/国开证券有限责任公司地址广州市天河区天河北路183大都会广场38/35楼邮编510075刘超明联系电话020-87555888-6373联系人及郭俊芳联系电话020-87555888-6649电话詹枫璐联系电话020-87555888-6611传真020-87553574、