2014年净水市场盘点 -中怡康 金亚楠

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1、健康中国，净水行业驶入发展快轨——2014年净水市场前三季度盘点2014年11月25发布目录家电市场步入调整期，净水市场保持快发展企业动作频频，产品不断完善助力纯水机快速发展线上影响力与日俱增净水市场未来仍将保持高速发展3/25目录PART1家电市场步入调整期，净水市场保持快发展4/252014宏观环境趋紧PESTAnalysis对家电行业的影响P:普惠政策“空窗”市场回归理性E:经济增速放缓，房地产低迷竞争将更多取决于企业内力S:城镇化快速推进乡镇市场向市县转移电商高速发展T:互联网技术和物流业的发展5/25传统家电“过冬”，厨卫风景“尚好”中国家电市场主要产品销售增长率变化（零售

2、额）2012年2013年2014.1-9100%74.5%74.8%80%64.2%60%40%27.4%18.8%18.6%20.3%18.6%20%14.5%11.0%11.0%8.2%12.8%9.3%4.4%1.7%5.6%4.7%2.0%3.4%0%-20%-4.8%-8.1%-11.2%-7.1%-7.8%-8.9%-16.6%-40%家电整体彩电冰箱洗衣机空调净水设备热水器吸油烟机燃气灶数据来源：中怡康测算6/25净水设备市场增长主要依靠纯水机带动2014年1-9月净水设备各产品类型规模及增长74.8%零售额（亿元）130.0%1216831.8%34.2%2866.6%242管

3、线机直饮机净水机纯水机TOTAL数据来源：中怡康测算7/25目录PART2企业动作频频，产品不断完善助力纯水机快速发展8/25净水市场几大阵营内资企业•综合性企业净水相家电美的、海尔、格力等膜制造、关企业企业•太阳能企业水处理企业日出东方（四季沐歌、太阳雨）、桑乐、皇明等沁园、安吉尔、碧水源、开能、立升等外资企业A.O.史密斯、3M、滨特尔、怡口、联合利华等直销型企业其他操安利、完美、无限极等作模式企业服务型企业浩泽、东研、熊津豪威等9/25美的、沁园增长得益于其结构快速调整，第二阵营品牌快速崛起2014年1-9月净水设备市场主要品牌表现100%海尔2.0%，404.1%，2.1%80%A.

4、O.史密斯Y60%怡口18.7%,57.7%,10.2%：2.3%,41.2%,1.6%3M美的零40%-5%0%4.3%,17.4%,3.7%5%10%15%20%25%30%29.0%,55.6%,29.4%35%售20%额安吉尔沁园泉来10.5%,8.4%,11.9%21.7%,49.0%,26.9%同0%1.0%,3.4%,1.4%比立升-20%4.4%,11.6%,5.6%增速-40%爱惠浦图例解释：0.8%,-20.0%,0.9%品牌/零售额份额/零售-60%额同比增速/零售量份额X：零售额份额数据来源：中怡康线下月度监测10/25品牌动作频频，促销活动短期内十分有效纯水机市场品牌

5、竞争变化（零售额）50%美的“30天免费试用”美的“MRO010A-5”40%A.O.史密斯沁园“风暴一号”30%美的20%沁园10%安吉尔0%2013.1-2014.1-2013.12013.22013.32013.42013.52013.62013.72013.82013.92013.102013.112013.122014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.999A.O.史密斯34.1%26.0%42.9%47.6%40.5%37.7%37.1%37.5%47.2%39.8%36.3%35.8%30.3%28.2%38.4%3

6、8.8%34.3%31.9%31.4%27.5%36.7%40.7%33.7%海尔美的21.6%22.4%17.9%14.2%16.5%20.0%21.9%24.1%18.3%23.9%25.3%27.2%30.0%31.7%26.3%23.5%24.9%29.4%32.0%27.6%25.5%21.0%27.3%沁园23.7%28.7%21.3%20.2%21.7%21.9%20.8%19.3%18.0%18.9%20.5%18.8%20.2%20.6%17.3%20.5%23.6%20.1%18.1%25.5%19.1%19.0%20.7%其他安吉尔14.7%15.1%11.1%10.7%

7、12.8%12.1%11.6%11.4%9.3%10.3%9.5%9.4%11.2%10.3%9.6%9.4%10.5%10.3%9.3%8.5%9.0%11.7%9.7%海尔0.2%0.6%0.7%1.2%1.0%1.1%2.4%1.1%1.8%2.4%3.1%3.8%3.4%2.9%4.1%3.4%2.7%4.2%3.5%4.1%3.8%1.2%3.6%其他5.7%7.2%6.1%6.1%7.