永兴国际新闻

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1、永兴国际(控股)有限公司的新闻永兴国际(00621-HK)以最多5.8亿美元购南非黄金开发公司87%权益2011年04月06日17:42来源：财华网HongKong，Apr5，2011-(ACNNewswire)- 永兴国际[0.48 -1.02%](控股)有限公司(「永兴」或「集团」，股票编号：621)公布将以最多580，000，000美元(相当於4，524，000，000港元)收购TaungGoldLimited(「TaungGold」或「TG」)之最多86.97%股权。集团将按发行价每股0.41港元发行最多10，97

2、7，630，003股新股份。永兴国际 (HK:00621)最新价：0.48  0.011.02%有关交易永兴同意以最多总代价580，000，000美元(「交易」)收购TaungGold最多86.97%之股份。於公告日期，ElectrumStrategic EXplorationLimited(「Electrum」)是TG的最大单一股东，拥有32%之TG股份，其馀的TG股份则由多个群体之股东分别持有。总代价最多为580，000，000美元(相等於4，524，000，000港元)，将以按发行价每股0.41港元发行最多10，97

3、7，630，003股新股支付。此外，集团可以发行最多1，009，616，519股永兴新股份予现有TaungGold的股权持有人。有关交易根据香港上市规则构成非常重大收购，并需要得到永兴股东之批准。TaungGold资产之种类及质素TaungGold在南非共和国从事黄金（及与黄金伴生矿物）相关矿物资产之收购、开采及开发，并为南非共和国法律下遵守BlackEconomicEmpowerMEnt(BEE)的合规公司。TaungGold主要资产为Evander项目及Jeanette项目。Evander项目及Jeanette项目乃先

4、进黄金勘探计划，并已完成範围研究及已委托进行前期可行性研究及值得投资可行性研究。这些项目将於未来数年陆续发展，Evander项目及Jeanette项目更将於2014年及2016年开始生产黄金。TaungGold的资产已根据上市规则第18章规定编制合资格人士报告及估值报告关於Evander项目Evander项目包括南非共和国普马兰加省Highveld东部及Witwatersrand盆地东北一带的SixShaft地区及Twistdraai地区，覆盖面积约5，129公顷。该项目正处於勘探期，估计控制黄金资源约有4.95百万盎司，

5、设计产能为每年平均生产黄金266，922盎司。Evander项目已符合所有进行勘探的政府规定。新采矿权於2008年4月授出，有效期为30年，至2038年4月28日为止，并可再申请续期30年。TaungGold透过与HarmonyGoldMinesLimited的附属公司－EvanderGoldMinesLimited(「EGMLimited」)的合营安排，拥有足够权力影响Evander项目。TaungGold目前正在开展涉资5.1百万美元的钻探计划，并正按计划以在2012年4月前完成前期可行性研究，而值得投资可行性研究将於

6、随後开展。关於Jeanette项目Jeanette项目位於南非共和国自由邦省Welkom东北面Witwatersrand盆地西南面边缘的Jeanette地区，覆盖面积约3，886公顷。Jeanette项目估计控制黄金资源约15.16百万盎司，设计产能为每年平均生产黄金380，000盎司。TaungGold已於2010年取得所有於该项目开采範围进行勘探的许可证，并准许於Jeanette地区勘探黄金、银及铀，以及伴生矿物。该权利有效期自登记日起计算为期5年，并已取得进行勘探之所有许可证。以上交易为非常重大收购协议，故须待永兴股

7、东批准。有关交易之详情请参阅於2011年4月4日在香港联合交易所物色1物之通告。永兴主席兼行政总监李学贤先生表示：「我们很高兴订立协议收购TaungGold的多数权益。对我们而言，能够物色到如TaungGold般拥有大量黄金储备的公司非常难得。从Evander及Jeannette项目的估计资本及营运成本来看，当该等项目开展生产时，TaungGold将成为行业内其中一家成本较低的生产商。TaungGold是合适之渠道有助永兴开拓金矿相关业务。TaungGold的强大管理团队拥有多元化采矿相关经验，大部份於采矿及资源行业累积超

8、过20至30年经验，并曾参与全球多个采矿项目。凭藉经验丰富的管理团队，我们预期将产生协同效益，并为集团进一步拓展南非以至全球的采矿业务注入强大动力，故我们有信心为股东带来理想的回报。」李先生补充：「TaungGold的最大财务投资者Electrum，是一家位於美国纽约的私人企业分部，其业务包括投资及持有