eas营销管理操作手册

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1、帮助顾客成功五洲国际ERP项目用户手册CRM■售楼管理版本号:20140211_V1.0金蝶软件（中国）有限公司建筑与房地产事业部2014年02月口日金蝶EAS・9・1.3如何知道本机EAS客户端的运行状况目录1.登陆系统和相关设置1.1如何登录EAS售楼管理系统L2如何修改自己的密码错误!未定义书签。-12-1.4菜单总体介绍-21-2.基础资料（集团设置）2.1业务组织设置・12・2.2后台参数设置2.3房间朝向・14・2.4建筑结构2.5建筑性质2.6户型类别・17・2.7问卷类别错误!未定义书签。2.8问卷题库错误!未定义书签。2.9商机辅肋资料错误!未定义书签。2.10款项类型2.1

2、1客户基础资料维护・19・1基础资料（项目公司设置）3.1房间辅助资料错误!未沱义书签。3.2客户辅助资料3.3问卷定义3.4按揭方案3.5产权方案3.6入伙方案3.7补差方案3.8代收费用设置3.9变更原因-21-错误!未定义书签。4.项目准备-27-4.1如何建立项目4.2如何建立户型4.3如何建立营销团队4.4如何建立楼栋4.5如何建立房间4.5.1手工建立4.5.2房间导入4.5.3面积录入4.6如何启用项目设置-28-・29・・31・-33--35-・40・・43・错误!未定义书签。5.1如何进行房间定价/调价-44-5.1.1房间定价・44・5.1.2房间调价・45・5.2如何定义

3、付款方案・47・5.3如何建立公共折扣・49・5.3.1折扣定义・49・5.3.2折扣方案6.客户管理・53・6.1如何管理线索客户・54・6.1.1如何新增线索客户・54・6.1.2如何导入线索客户・55・6.1.3如何对线索客户进行跟进-57-6.1.4如何将线索客户转客户・59・6.1.5如何将线索客户转父・60・6.2如何管理客户台账-61-6.2.1如何新增客户6.2.2如何查看客户・63・6.2.3如何进行客户资料变更・64・6.2.4如何进行客户转父・66・6.2.5如何进行客户共享・66・6.2.6如何新增客户联系人・67・6.2.7公共客户和私有客户6.3如何管理客户问卷-7

4、0-631如何新增客户问卷・70・6.3.2如何查看客户问卷・72・6.4如何进行客户跟进・72・6.4.1如何新增客户跟进・72・6.4.2如何查看客户跟进-74-7.・74・7.1如何进行房源查询7丄1通过【销售房源查询】来进行房源查询7.1.2通过【销售控制】来进行房源查询7.2如何进行推盘管理7.2.1如何进行推盘7.2.2如何进行撤盘73如何进行选房管理7.3.1如何启用选房设置7.3.2如何进行选房7.3.3如何取消选房7.4如何打印置业计划书・75・・75・・77・・78・・78・-80-错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。-81-・81・74

5、2通过【销售房源查询】打印置业计划书-83-741通过住肖售控制】打印置业计划书7.5如何预留房间-84-7.5.1预留房间・84-7.5.2取消预留・85・7.6如何进行预约排号•86-7.6.1新增预约排号・86・7.6.2取消预约排号・91・7.6.3预约排号更名・91・7.7如何逬行预定管理（小订）・93・7.7.1如何进行预定・93・7.7.2如何进行预定变更・95・7.7.3如何进行预定作废・95・7.7.4关联认购单/签约单・96・7.8如何逬行认购管理（大定）・97・7.8.1如何进行认购・97・7.8.2如何进行认购变更・98・7.8.3如何进行认购作废・99・7.9如何进行

6、签约管理・99・7.9.1如何进行签约-99-7.9.2如何增减权益人・101・7.9.3如何进行签约变更・104・7.9.4如何进行签约作废・105・7.10变更管理-105-7.10.1如何进行更名-106-7.10.2如何进行退房-108-7.10.3如何进行换房7.10.4如何查询变更7.11如何建立特殊折扣优惠错误!未定义书签。7.11.1新建特殊优惠错误!未定义书签。7.11.2使用特殊优惠错误!未定义书签。8.售后服务•:m・8.1按揭服务-in-8.1丄体流程介绍8.12按揭方案8.13生成服务-114-8.14办理服务&1.5.注意事项■118-8.2产权服务-119-8.2

7、.1如何新增批次8.2.2如何办理严权8.3如何办理入伙服务-121-8.4如何办理面积补差•12―8・5房间结转服务错误!未定义书签。8.5.1如何结转错误!未定义书签。错误!未定义书签。8.5.1如何生成凭证9.财务处理・124・9.1预收款管理・：124・9.1.1如何新增预收款-124-9.1.2如何退还预收款・126・9.2诚意金管理9.2.1如何收取诚意金9.2.2如何将诚意金转为房款