中国啤酒行业分析

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1、引言 中国啤酒行业在经历了一个快速发展期后，目前每年的增长幅度达10％左右，进入成熟阶段前期或成长阶段后期，这一阶段的特征是：以相对低的增长率持续和稳定的增长、严酷的价格竞争和频繁的企业兼并。行业正面临着激烈的竞争，结构调整、企业间资产重组、并购活动活跃将是啤酒行业今后一段时间的发展趋势，这些对行业格局影响巨大。 在经过一个短期的调整后，其持续发展依然拥有广阔的空间。首先，中国虽为世界啤酒生产大国，但人均产量不足18公斤，属世界下游水平；其次，啤酒工业在中国发展的地区性差异悬殊，西部地区的啤酒工业水平同其经济水平一样，发展明显滞后，随着中国西部大开发战略的实施，也为中国啤酒工业向

2、西部发展提供了难得的契机。此外，一批大型啤酒生产集团实力的迅速扩张，为中国啤酒工业开拓国际市场奠定了基础。 据国家统计局统计数据显示，2004年中国啤酒产量达2910万千升，实现销售收入623.94亿元，其中前十位啤酒企业销售收入合计176.34亿元，占全国总销售收入的28.26％，前十名分别为：青岛啤酒、北京燕京、哈尔滨啤酒、珠江啤酒、百威啤酒、四川蓝箭、雪津啤酒、被燕京集团兼并的桂林漓泉、文登啤酒和金威啤酒。2004年中国啤酒产业实现利润29.99亿元，比2003年增长了32.72%，销售税金比2003年增长了14.34%。前十位啤酒企业销售利润占全国的61.15％。 虽然啤

3、酒的消费者规模最大，但啤酒市场具有非常明显的区域性特征。30个城市市场渗透率最高的品牌无一例外是当地品牌，并且优势十分明显，如在北京市场上，燕京啤酒和青岛啤酒是市场渗透率最高的两个品牌，但燕京啤酒的市场渗透率高达97.7％，而青岛啤酒的市场渗透率仅为13.6％。即在北京，100个啤酒消费者中，有97个人喝过燕京啤酒，而只有13个人喝过青岛啤酒。与燕京啤酒在北京一支独秀略有不同的是，在济南市场上，出现了地方品牌大战的局面，在市场渗透率最高的10个品牌中，有7个品牌是济南当地品牌，其中趵突泉以92.6％的市场渗透率高居榜首。 地区品牌具有强大的优势及在消费者心中形成的强大亲和力，使得

4、啤酒行业在进行市场整合和并购时表现出明显的多品牌化经营特征。近十几年来，青岛、燕京和华润三大啤酒集团均打着“资本运营”的大旗，通过破产收购、政策兼并、控股联合等手段，将啤酒“地方军”收编至自己麾下，在全国范围内掀起一场并购热潮。如华润自1993年以来收购辽宁第一大啤酒厂“雪花”扩张之势一发不可收拾，相继收购原大连渤海、天津富仕达、鞍山瑞德与安徽圣泉、廉泉、钱啤等啤酒生产企业，拥有雪花、瑞德、蓝剑等几十个地方性品牌。大啤酒集团多品牌经营的策略，不但没有削弱地方品牌在区域市场上的地位，反而因为集团强大的资金、渠道优势，使得其在地方市场上的竞争优势进一步加强。如2000年蓝剑啤酒在成都

5、市场上的市场渗透率为62.5％，在2003年其市场渗透率提高到76.3％。 进入2005年，啤酒行业的竞争模式将进入一个新的阶段——从规模大战到品牌大战，从比拼获取资源升级到比拼整合资源。同时，降低渠道通路成本，已成为了企业的必然首选。随着高端啤酒市场巨大利润和空间的逐渐显露，中国啤酒行业必将掀起一场高端产品争夺战。与此同时，国际知名企业巨头加紧入华步伐。综上所述，2005、2006年，啤酒业面对外资紧逼，一方面会加剧中低端市场上的争夺，另一方面，则会让更多的高端市场被外资知名品牌所包揽。 本报告以华北、东北、华东、中南、西南和西北六大区为“面”，31个省市区为“线”，526家啤

6、酒企业为“点”，客观分析了啤酒行业发展现状，对中国啤酒行业六大区域市场的企业格局、生产情况、消费市场、重点企业等方面展开深入透彻的分析，并针对啤酒行业未来的发展趋势，提出了相应的投资建议。 本报告是中国咨询业第一份剖析省市之全、企业之多、内容之详的啤酒企业与市场的研究手册。是啤酒生产企业、销售企业、投资机构准确了解目前中国啤酒区域市场发展动态，把握啤酒行业发展方向、制定市场策略的重要决策依据之一，具有重要决策参考价值。本报告共计15万余字，250页，图表280个。 要点综述 一、世界啤酒生产与消费概况 近二十年，世界主要国家啤酒产量持续增长。以2003年产量数据为据，世界产量为1

7、4785万千升，产量居第一位的是中国2540.48万千升，以下顺次是：美国2322.16万千升，德国1063.04万千升，巴西822.00万千升，俄罗斯732万千升，墨西哥664.20万千升，日本649.70万千升，英国580.14万千升，西班牙306.71万千升，波兰273万千升。2003年世界人均消费啤酒中，捷克以人均消费量164升，位居第一；爱尔兰155升第二；德国117升第三。 二、2004年中国啤酒行业发展状况 据国家统计局统计数据显示，2004年中国啤酒产量达2910