中国私人财富报告.pdf

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1、2015中国私人银行业：登高识远目录前言：登高方识远，天地纳于心1致谢2第一章2015年中国私人财富市场概览和走势3●总体增长平稳，资本市场回暖，新兴投资产品增长亮眼4●2013-2014年中国私人财富市场回顾与2015年展望7●七省市高净值人群突破五万，中西部地区增长强势，地区差距进一步缩小11第二章中国高净值人群投资心态、投资行为和人群细分14●实业投资总体受高净值人群关注，但观点呈现分化15专题一：高净值人群普遍考虑保持或增加金融投资，同时对实业投资中的创新行业和消费服务业相对看好16●“财富传承”成为高净值人群重要财富目标18专题二

2、：“财富传承”内涵超越物质财富规划——高净值人群表达精神财富传承的殷切希望22●境外投资目的从“分散风险”开始向“主动寻求投资收益”转变26专题三：境外投资的热度持续上升，高净值人群跨境投资需求更加多元30●移动互联网等线上服务渠道日益丰富，但以客户经理沟通为代表的线下服务渠道仍更受青睐38专题四：互联网等创新型行业发展促进“新富人群”涌现42第三章中国私人银行业竞争态势46●在境内市场，中资私人银行不断深化客户关系，探索创新服务模式48●在境外市场，中资银行持续加大战略投入，打造境内外联动的综合金融服务平台50●中国私人银行业发展态势展望

3、52前言致谢登高方识远，天地纳于心2015年，本报告同第四期发布。自《2009中国私人财富报告》发布起，招商银行携手贝恩公司（Bain&Company），本报告是招商银行团队与贝恩公司团队持续紧密配合的成果。填补了国内外对中国私人财富市场综合研究的空白，并在2011年和2013年对中国私人财富市场进行持续追踪。中国私人财富市场从起步阶段的“坐看风起云涌”，经历了2011年前后各家金融机构“逐鹿中原”的快速发展和2009年，招商银行团队开创性地提出深入研究中国私人财富市场的构想；2011年和2013年，招商银行团队延续2013年前后“根深者叶

4、茂”的精耕细作，市场竞争的广度和深度都进一步提升。时值2015年，随着高净值人群投该话题，跟踪观察多年来的变化及趋势；2015年，招商银行团队再次提出对中国私人财富市场、高净值客户的行为特征和中国私人银行业进行持续深入的研究，在新的市场背景下研究中国私人财富市场和高净值客户的行为变迁。资视野的日益开阔，国内财富管理机构愈发注重提供更加综合、全面的金融服务，一方面持续探索境内财富管理市场的创新服务模式，一方面积极投资布局参与境外财富管理市场竞争。在市场逐步从快速增长向稳步增长、从跑马圈地到招商银行利用行内高端客户资源进行协调和安排，贝恩团队着

5、手进行了全国约2800份问卷调研和100余位客户和精耕细作的转型过程中，无论是投资者，还是财富管理机构，都需要拓宽视野，转换思维，才能发现机会，提前谋划布局。客户经理的深度访谈，为收集大量高端客户的一手信息做出了巨大努力。同时，招商银行还提供了丰富的行业经此谓今年报告的主题：“登高识远”。验和行业数据以供综合分析，为进一步针对中国高端客户的研究分析奠定了坚实基础。在双方共同讨论下，招行领导对报告的分析方法和观点提炼提出了宝贵意见和建议，为撰写此份报告做出巨大贡献。在此感谢招商银行的经过近年来的发展，中国高净值人群的投资心态和理念愈发成熟开放

6、，在投资理财方面的需求也愈发复杂。在保田惠宇行长、刘建军副行长、陈昆德首席信息官、私人银行部王菁总经理，以及招行项目团队的每一个人，包括障现有财富安全的情况下实现稳健增值，和将财富有效、有益地传递给下一代成为高净值人群凸显出来的两大财王蕾、夏莹莹、徐扬以及总行营销、投研、产品、运营、全权委托及海外分部团队。富目标。在这一投资心态和财富目标的引导下，高净值人群的投资行为也较两年前呈现出若干变化：他们不仅关注眼下的高品质生活，也更多地考虑财富的代际传承；他们的目光不囿于大陆市场，更加积极主动地参与海贝恩公司团队在完成针对招行客户和客户经理调研访

7、谈基础之上，还进行了大量的非招行客户和客户经理的访外投资；他们敏锐地抓住新时代的机遇，弄潮创新行业，拥抱互联网时代。与此同时，中国私人银行业竞争进一谈。在本报告中，贝恩利用创新的方法论和模型框架建立了市场规模估算模型，并对近年来快速发展的资产类别步升级，市场上各类金融机构在经历了市场早期的品牌创立阶段后，逐步将竞争的重心从波段式的产品营销、进行了细化，同时对调研和访谈的结果进行了深入的数据分析，提炼出鲜明的观点和支持论证。在此一并感谢贝业务推广，转移到深度理解和挖掘客户短期和中长期的综合理财需求，争取通过提供差异化的服务和建议，进行恩公司的

8、合伙人项安达先生、曾丽春女士、杨竣皓先生、董事经理刘馨女士，以及团队的每一个人，包括张莹、跨境网络布局以积极参与海外市场竞争，以进一步强化其专业优势和平台效应。朱虹璇、董雨文、陈