总公司收展培训课件汇总注意保密收展孤儿保单管理办法介绍.ppt

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1、收展孤儿保单服务管理办法介绍主讲人1课程介绍课程目标介绍《收展孤儿保单服务管理办法》的内容要点，让受众掌握办法亮点、导向与重点内容。授课形式讲授授课时间总用时：1个课时课程主要内容办法概述办法解读相关要求及建议3收展队伍的优势发展机遇孤单资源方向定位严格管理服务标准不一客户满意度低资源利用率低服务队伍众多收展孤儿保单服务管理存在的问题无意识无专人无标准需要出台一部统一的收展孤儿单服务管理办法办法出台的意义统一标准激发效益专人专岗课程主要内容办法概述办法解读相关要求及建议7围绕孤儿保单的工作内容客户

2、管理经营开拓资源分配办法三大亮点导向性设置激励措施突出职级差异结合目标诉求科学性设置跟进条件突出重点指标结合职场运营灵活性设置调配空间突出行为导向结合管理需求办法解读跟进条件严格要求品质管理强化抓手分配标准差异设置服务专员完善制度办法解读（1/5）10跟进条件严格要求（2/5）孤儿保单跟进人员条件准收展员：最近三个月，综合保单持续率≥92%，月度有效投诉件数＜2件，月有效访问量达到30访。业务系列：最近一个考核期，综合保单持续率≥92%，月度有效投诉件数＜2件，月有效访问量达到30访。主管系列：团

3、队综合保单持续率≥92%,团队月度有效投诉件数＜5件。分配标准差异设置（3/5）以客户归集孤儿保单资源，设置人均基准上限，各省市可自行调配。细化各职级人员分配标准：系列职级基准上限客户数主管系列区域总监0-50%部经理组经理100%业务系列行销总监高级客户经理客户经理收展员60%准收展员0-30%降低孤儿保单基准上限比例引导中高级主管侧重团队管理招募吸引点培养服务展业技巧利于新人留存促进团队稳定激发各层级人员晋升意愿奖按自然月度计算，二次开发率在60%（含）以上的收展员每成功开发一个孤儿单客户资源

4、（不含已开发客户），且新投保的保单属于个险渠道长期险险种且保费≥1000元(不含撤单)，那么次月奖励1个的孤儿保单客户，且孤儿保单客户基础上限增加1个。收展人员主动配合公司解决孤儿保单的交叉服务问题，可酌情奖励其1个的孤儿保单客户。收展人员主动上报服务区域内客户跨区域变更住址情况的（已开发客户除外），可酌情奖励其1个的孤儿保单客户。品质管理强化抓手（4/5）考核期内有效投诉次数1次，则按照10个扣减孤儿保单客户数基础上限。擅自将公司所分配的孤儿保单转让给他人进行服务或发生转让新单、买单、抢单的行为

5、，保户服务卡上客户的地址和电话等存在虚假、错误信息的，拒绝接收孤儿保单客户的情况，6-12月停止发放孤单客户资源。罚二次开发率：综合体现收展人员的服务、经营客户能力服务专员完善制度（5/5）保单服务专员——“蓄水池”以及相关补充过剩件跟进困难件服务相关事处理蓄水池相关补充补充基础上限的规定：孤儿保单客户被分配后，除保单失效外，出现孤儿保单辖内外转移、退保等情况导致原孤儿保单客户数降低，自行为产生之日起，2个工作日内补齐客户数至原基础上限。申请转出的孤儿保单：收展人员每年可申请转出的客户数不得超过3

6、个（客户自主申请除外），申请转出时，严禁客户保单部分转出。课程主要内容办法概述办法解读相关要求与建议15孤儿保单服务管理要求分配合理管理严格效率突出高度重视严格标准聚焦指标把握原则孤儿保单管理工作建议日常预警阶段分析客户经营风险防范充分应用办法提升管理水平结语让资料变资源！让管理出效益！谢谢！