中兴通讯：关于签署银团贷款协议并为全资子公司提供担.pdf

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1、证券代码（A/H）：000063/763证券简称（A/H）：中兴通讯公告编号：201130债券代码：115003债券简称：中兴债1中兴通讯股份有限公司关于签署银团贷款协议并为全资子公司提供担保的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为进一步优化中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）及其并表范围内子公司长短期债务结构，缩小外币性资产与负债敞口，以合适的融资成本满足本公司中长期发展对增加营运资金的需求，本公司拟在2011年以全资子公司中兴通讯(香港)有限公司（以下简称“中兴香港”）为主体，进行中长期债务性融资。基于中兴香港现

2、有的财务状况与资信等级，为获取优惠的债务性融资成本，本公司将为上述中兴香港债务性融资提供担保。中兴香港(以借款人身份)已于2011年7月8日与中国银行(香港)有限公司（以下简称“中银香港”）(以授权牵头安排人身份)等10家国际银行签订了一项总额九亿美元的银团贷款协议。鉴于贷款银团将根据银团贷款协议规定的条款和条件向中兴香港提供贷款额度，应贷款银团的要求，本公司(以担保人身份)于2011年7月8日与中银香港签署了保证协议，为贷款银团提供担保，保证中兴香港妥善履行银团贷款协议项下的付款及一切责任。一、银团贷款协议的主要内容1、借款人：中兴通讯(香港)有限公司2、贷款人：整项贷款由下列银行及

3、金融机构参与：中国银行(香港)有限公司(代理行)星展银行有限公司大华银行有限公司三菱东京UFJ银行香港分行西班牙桑坦德银行香港分行法国外贸银行香港分行恒生银行有限公司马来亚银行中国建设银行股份有限公司香港分行加拿大丰业银行3、贷款金额及期限：不超过9亿美元。根据银团贷款协议，放贷人同意向中兴香港提供(i)总额最高4.5亿美元有期贷款融通额，须于银团贷款协议日期后满36个月当日偿还；及(ii)总额最高4.5亿美元有期贷款融通额，须于银团贷款协议日期后满60个月当日偿还。4、贷款用途：中兴香港根据银团贷款协议借入的所有款额须用作应付其中国境外的一般营运资金需求。二、本公司为中兴香港提供担保

4、（一）保证协议的主要条款1、担保人：中兴通讯股份有限公司2、受保人：中兴通讯（香港）有限公司3、受益人：中国银行(香港)有限公司(代表其本身并作为放贷人的代理)4、担保责任：中兴香港根据银团贷款协议、担保、任何费用信函及代理和中兴香港指定之任何其他文件(不论是直接或通过代理)须承担的到期、产生或欠负代理、安排人及放贷人任何一方的所有本金、利息、开支或其他应付款项。5、担保期限：自担保生效日期起至银团贷款协议日期后满60个月当日止6、担保类别：连带责任保证7、担保金额：总额不超过9亿美元8、生效日期：保证协议经中国国家外汇管理局核准及登记后生效（二）被担保人基本情况1、被担保人名称：中兴

5、通讯（香港）有限公司2、公司注册地点：香港3、注册资本：港币5亿元4、经营范围：销售产品、采购原件、配套设备；技术开发、转让；培训和咨询服务；投融资活动。5、与本公司的关系：本公司的全资子公司6、经营及财务状况：中兴香港成立于2000年，是本公司国际市场销售、技术服务及国际融资平台。2010年度，中兴香港实现营业收入约港币81.59亿元，净利润港币2.91亿元；于2010年12月31日，中兴香港的总资产约为港币119.38亿元，净资产约为港币14.13亿元，资产负债率为88.17%。三、上述事项的审议程序及董事会意见根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会发布的《关于规范上

6、市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件的要求，本公司于2011年4月8日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于中兴通讯（香港）有限公司债务性融资相关事项的议案》，董事会意见如下：在当前境内信贷紧缩的情况下，本公司以中兴香港为主体进行债务性融资，并为其提供担保，有利于本公司优化长短期债务结构并能以合适的融资成本满足本公司中长期发展对增加营运资金的需求，符合本公司整体的、长远的利益。作为本公司全资子公司，中兴香港资金运作、财务核算统一由本公司集中管理，担保风险可控。因中兴香港为本公司全资子公司，故中兴香港未就担保向本公司提供反担保。2011年5月17日召开2010年年度股东大会审

7、议通过了上述事项，同意本公司为全资子公司中兴香港境外中长期债务性融资提供不超过9亿美元的担保。以上事项详见本公司于2011年4月9日刊发的《第五届董事会第十七次会议决议公告》及2011年5月18日刊发的《2010年年度股东大会决议公告》。本公司签署的前述保证协议尚需经中国国家外汇管理局核准及登记后生效。四、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量截至公告日，本公司实际对外担保金额约为61,016.47万元人民币（其中8640.5万美元，已按2011