投资规划建议书.pdf

《投资规划建议书.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、.投资规划建议书内容设计封面目录1、报告声明2、客户基础信息3、资产配置建议4、产品详情介绍5、回测与风险6、结束语报告声明XX证券股份有限公司投资规划建议书顾问报告服务，是在根据客户提供的真实资料而确定其风险类型的基础上，结合客户提供的投资目标、期限等综合条件，对客户账户进行包括不限于投资模型、产品选择、操作行为等方面的综合分析，并出具相应诊断报告的服务。该报告所涉及的基础信息由客户提供并确保真实性和完整性，我们希望在合作过程中加强进一步沟通与了解，以确保相关信息更完善。该报告中得投资信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确

2、性及完整性不作任何保证，不保证有关信息已做最新变更。该报告面临该报告面临包括但不限于市场、政策、管理等风险，客户根据报告建议进行操作，存在盈利的可能也存在亏损的风险，在任何情况下，;..我公司不就报告中得任何内容对任何投资做出任何形式的担保。投资者据此投资，投资风险自我承担。客户签名：________________投资顾问：________________执业证书号：________________日期：＿＿年＿＿月＿＿日客户基础信息1.基本资料，包括姓名，性别，风险类型，客户等级（展示客户在我司星级，彰显身份）等。客户姓名性别

3、风险类型身份证号XXXXXXXXXXX客户等级★★★联系电话XXXXXXX附：风险测评问卷（作为可选项展示，即需要勾选才展示）2.投资条件与预期目标投资目标投资金额投资期限期望报酬率流动性要求可接受投资产品资产配置建议根据风险类型、投资需求、投资限制给出我司经过有效边界计算及调整的配置及具体组合建议1.资产类别建议鉴于您的投资条件、预期目标与风险类型，我司建议您的资产配置比例如下：;..2.资产类别历史收益风险比较过去5年各类资产收益率及波动率：2010年2012年2013年2014年2015年均值收益率权益类波动率固定收益收益率

4、类波动率收益率现金类波动率收益率另类波动率注释：1.组合收益基于沪深300指数、中债总指数、存款利率的过往十年的数据，复合您的资产配置权重所得。2.上述数据仅表明在多年历史平均水平下您的配置可能取得的收益及波动区间，不对未来收益构成任何意向性承诺。了解历史收益的变化特性有助我们了解未来收益如何影响您后续的投资，且能使我们保持投资管理的战略途径，并且不会对市场上的短期波动作出过度反应。3.投资组合方案在适配的资产类别配置比例基础上，我们从XX证券投资库为您精心挑选以下品种进行配置：证券代码简称产品类别比例产品详情介绍（目的：展示推荐

5、产品信息，包括基本数据、基金经理数据、产品业绩数据等，为产品转换提供依据，帮助达成推荐。）1.基金（1）基本资料：基金成立日，类型，最新净值，规模，风险程度及获得市场评级（市场认可机构，如晨星，理柏等的评级）。;..晨星3证券代产品投资类单位基金份基金晨星1年风险证券简称基金成立日年评码型净值额经理评级评级级（2）基金经理对比：获奖情况，任职年限，管理基金数量，任职年化回报，推荐基金今年来回报，同期同类排名。任职年化回任职年限管理基金数报%（如果有推荐基金今同期同类排基金经理获奖情况（年）量这项就不要年来回报名后面两项）（3）基金

6、净值展示，各类产品均与同期同类均值比较权益类基金固定收益类基金2.股票基本资料：所属行业，最新财报排名，机构对其下一年业绩预测，估值状况，综合评级。证券代证券简所属行最新财报业绩预估值综合评码称业（2015年中）测（来级源）收入增行业排利润增行业排2014最新PE行业平长率名长率名EPS均PE;..3.债券债券类型，期限，最新利率，计息方式，兑付方式，到期日，信用级别等。（引用F10中的港澳数据）证券代证券简债券类付息方兑付方债券信主体信评级机期限利率到期日码称型式式用级别用级别构个基或个股详细展示作为可选项，供理财顾问选择展示在

7、报告书中。展示样版：基金简介——基金概况基金最新净值和近期表现基金类型：净值截至：基金管理人：1周净值收益1年净值收益基金经理：1个月净值收益2年净值收益成立日期：3个月净值收益3年净值收益风险收益特征：6个月净值收益5年净值收益投资目标：基金净值走势与上证基金指数对比基金前五大权重股前十大权重行业持仓数量占净值比占净值占净值比上市公司行业行业（万股）例（%）比重（%）重（%）12345图表——规模、规模排名;..30600272525500222023232223212021204001717161616163001515141

8、314151520081010050110国泰基金管理有限公司规模(亿元)公司资产规模在同业排名0.880.920.580.3752.00%0.270.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.