水泥制造行业分析报告

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1、水泥制造行业分析报告水泥制造行业归属原材料制造业，按国民经济行业分类归属于非金属矿物制品业（30），统计代码为3011，指以水泥熟料加入适量石膏或一定混合材，经研磨设备(水泥磨)磨制到规定的细度制成水凝水泥的生产活动。一、概述水泥是国民经济的基础原材料，与经济建设密切相关，在未来相当长的时期内，水泥仍将是人类社会的主要建筑材料。水泥关乎国民住宅和道路交通建设两大领域。水泥消费数量是反映经济发展速度、固定资产投资建设情况的一项重要指标。（一）水泥发展历史水泥的历史最早可追溯到古埃及和古罗马时期，古埃及人和古罗马人就开始采用石灰、粘土、砂和水的混合物作为建筑材料。1756年

2、，英国工程师斯米顿在研究中发现，用含有粘土的石灰石烧制能够获得水硬性石灰，为近代水泥的研制和发展奠定了理论基础。1889年，中国在河北唐山设立了用立窑生产的唐山“细绵土”厂；1906年在该厂的基础上建立了启新洋灰公司，年生产水泥4万吨，被称为“中国水泥工业的摇篮”。2011年由冀东发展集团投资，在原址建设中国首座水泥工业博物馆暨启新1889文化创意产业园。1952年，中国制订了第一个全国统一标准，确定水泥生产以多品种、多标号为原则，将波特兰水泥按其所含的主要矿物组成改称为硅酸盐水泥。改革开放以来，我国水泥制造行业得到较快的发展，产量已连续24年居世界第一位。随着我国工业

3、化和城镇化进程的加快，水泥消费将继续保持较高的水平，水泥制造行业也将进入新的发展时期。（二）水泥的定义加水拌和成塑性浆体，能胶结砂、石等材料，既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水硬性胶凝材料。（三）水泥的分类1、按用途可分为：通用水泥、专用水泥和特性水泥等。2、按颜色可以分为：黑色水泥、白色水泥和彩色水泥等。3、按其主要水硬性物质名称可分为：硅酸盐水泥（国外通称的波特兰水泥）、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥、磷酸盐水泥和以火山灰或潜在水硬性材料及其他活性材料为主要成分的水泥等。（四）水泥主要技术特性主要有快硬性、水化热、抗硫酸盐性、膨胀性、耐高

4、温性等。二、国内外发展现状（一）全球水泥制造行业发展现状及龙头企业1、全球水泥制造行业发展现状在全球范围内，水泥需求增长最快的国家和地区主要是中国、印度、北美、中东和非洲。国际水泥巨头爱尔兰CRH老城堡、法国拉法基、瑞士霍尔希姆、德国海德堡和意大利水泥等为分享中国经济增长成果，都纷纷进入中国市场，并取得了较好的发展成果。从水泥产量上看，2006年全球水泥总产量为25亿吨，其中：我国水泥产量为12.4亿吨，占全球总产量的49.6%；2011年全球水泥产量约35亿吨,其中，我国水泥产量为20.9亿吨，占全球总产量的59.7%。这五年间，全球水泥产量平均增长6.9%，我国水泥

5、产量平均增长10.9%，高出世界4个百分点。水泥产量排在前3位的国家是：中国、印度和美国。从生产技术上看，水泥生产经历了多次变革，从土立窑、回转窑、立波尔窑、机立窑、悬浮预热器窑到现在最先进的预分解窑。所谓新型干法水泥生产技术，就是以悬浮预热和预分解技术为核心，利用现代流体力学、燃烧动力学、热工学、粉体工程学等现代科学理论和技术，采用计算机及其网络化信息技术进行水泥工业生产的综合技术，彻底改变了水泥生产技术的格局和发展进程。具有高效、优质、节能、低耗、环保和可持续发展的特点，充分体现了现代水泥工业生产大型化、自动化的特征。从供需关系上看，中国和印度仍将是生产和消费大国；

6、美国是最大的水泥产品进口国，进口数量约占世界出口量的28%。从发展经验上看，爱尔兰CRH老城堡、法国拉法基、瑞士霍尔希姆和德国海德堡等水泥集团都是利用自己的资金优势和技术优势通过收购其它水泥企业不断发展壮大。从水泥组织上看，世界水泥可持续发展倡议行动组织（CSI），是迄今为止全球最大的、由单个行业独自推出的可持续性项目之一。CSI自1999年成立以来已有16个国家的24个水泥集团成为会员，其水泥产量约占全球水泥总产量的39%。CSI成立的主要目的在于探究水泥工业可持续发展的内涵，帮助成员公司对其环境影响、社会影响实施管理确定、推进可采取的行动，发挥群体效应并提供可持续发

7、展框架。世界水泥可持续发展倡议行动组织（CSI）成员国序号国家企业名称数量1中国建材集团中材集团华润集团天瑞集团亚泰集团52巴西CamargoCorreaCimentosLizVotorantim33葡萄牙CimporSecil24法国Lafarge（拉法基）15瑞士Holcim（霍尔希姆）16德国HeidelbergCement(海德堡)17意大利Italcementi(意大利水泥)18爱尔兰CRH（老城堡）19美国AshGroveCement110印度ShreeCement111墨西哥Cemex112西班牙CementosMolins