2013年集装箱运输行业分析报告

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1、2013年集装箱运输行业风险分析报告摘要一、2012年集装箱运输行业发展环境在政府调控和国家宏观政策的支持下，2012年我国的国民经济总体形势向好发展。主要表现为：2012年，全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年加快1.1个百分点；农业生产稳定增长，粮食连续七年增产；工业生产平稳增长，企业效益大幅提高；投资保持较快增长，投资结构继续改善；消费平稳较快增长，热点商品销售旺盛；进出口总额较快增长，贸易顺差有所减少；城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇；货币供应量稳定增长，人民币存贷款增量减少。2012年，集装箱行业的

2、相关政策较少，交通运输业的投资增长比2011年有所降缓。2012年1-12月全国交通运输业固定资产投资完成额达27819.7亿元，实现同比增长19.5%，较上年同期增幅回落28.8个百分点，占同期全国城镇固定资产投资完成额11.52%，较上年同期比重下降0.47个百分点。2012年交通运输业固定资产投资增长虽然有所放缓，但稳定增长局面没有改变，截至目前略低于同期全国各行业平均固定资产投资增幅5个百分点。各相关产业中，铁路运输业、道路运输业与城市公共交通业仍然是投资重点，三个子行业所完成固定资产投资总额占交通运输业固定资产投资实际完成额81.3%，航空运输业固定资产投资

3、增幅依然保持相关行业内最快，水上运输业开始转入淡季，其固定资产投资增长相应有所回落。总体而言各类运输产业投资情况差异较大。二、集装箱运输行业发展状况2006-2012年是中国公路建设快速发展的五年，这五年中国新建公路里程达63.9万公里。截至2012年底，中国公路里程达到7.4万公里，2006-2012年五年间共新增2.87万公里2012年铁路固定资产投资为83406961万元，比2011年增长18.8%。2012年我国大陆已有21个港口成为亿吨港口；2012年我国港口生产稳步增长，集装箱泊位延续了2011年的增长态势，水路集装箱运输供给能力有所增强。预计2013年我

4、国外贸进出口总额增幅在15%～20%。外贸形势的回暖直接影响到集装箱运输市场行情，2012年以来各主干航线市场运价平均水平较去年大幅提升，但四季度起运输需求明显滑坡，供需关系出现失衡。随着2013102013年集装箱运输行业风险分析报告年大量超大型集装箱船舶的集中交付，船公司将面临可用运力规模进一步扩大的压力，市场运价下行压力将继续增大。但如果船公司能够加速优化各航线的运力部署、保持有效运力的合理供给、维护市场供求关系的平衡，则2013年市场运价将有望保持稳定。三、集装箱运输行业竞争状况集装箱运输行业的初始投资较大，因此其进入和退出壁垒比较高。从波特五力模型的角度分析

5、，可以发现：集装箱运输行业的竞争激烈；潜在进入者的威胁不大；集运服务替代品对集运服务市场的影响较小；上游资源供应商的议价能力对集运行业的影响较大；集运服务的购买者中大货主的议价能力较强。我国集装箱运输行业在国际竞争中具有较大的优势，主要体现在对外经济贸易的发展、产业结构的升级、港口的建设等几个方面，国家对集装箱运输行业的重视程度越来越高，国际集装箱运输市场的不断回稳，国内集装箱运输市场的巩固和提高都保证了我国集装箱运输市场的平稳较快发展。四、集装箱运输子行业发展情况（一）公路2012年，公路货运量为242.53亿吨，同比增长14%，比2011年增幅有较大提升。（二）铁

6、路2012年，铁路货运量36.43亿吨，同比2011年增长9.3%，增速大幅提高。（三）水路2012年，水路货运量36.37亿吨，同比增长14%，高出2011年11个百分点。2012年11月份，规模以上港口完成集装箱吞吐量1309万TEU，同比增长19.2%。1至11月份，规模以上港口累计完成集装箱吞吐量13298万TEU，同比增长20.0%。五、集装箱运输区域发展情况按照箱源腹地划分，港口码头主要集中在三个区域，形成北、东、南三大集装箱主枢纽港群鼎立形势。环渤海、长三角、珠三角区域是我国经济、交通最发达的地区，是外贸出口货物、集装箱贸易的主要集散地，为我国经济生产和

7、对外贸易的发展做出了重要贡献。（一）环渤海地区近年来，我国环渤海地区港口发展较快，涌现出一批年吞吐量百万吨以上的港口。继2001年11月天津港率先成为北方第一个亿吨大港后，大连港货物吞吐量也超过亿吨，秦皇岛港也成为第一个亿吨煤炭输出港，2012年青岛港已经成为世界十大集装箱之一。2008年，青岛、天津、大连、营口港分列全国港口集装箱吞吐量第三、六、九、十。102013年集装箱运输行业风险分析报告（二）长三角地区长三角地区是我国经济最发达地区之一，这里主要港口包括上海港、连云港港、宁波港、舟山港、温州港、南京港、镇江港、南通港、苏州港、江阴港、扬州港、