总管家crm客户管理软件产品说明书

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1、总管家CRM客户管理软件产品说明书目录一、概述11、简介：12、适用对象：23、系统亮点24、主要功能展示2二、运行环境3三、系统架构安装与卸载31、安装软件42、卸载软件：4四、产品功能模块51、我的办公：52、我的客户销售53、团队客户销售54、仓库管理55、财务管理56、辅助系统67、其他：68、经销商管理69、合同管理6五、各版本主要区别6六、关于总管家软件712一、概述1、简介：总管家CRM——管好客户、管好销售、管好帐总管家CRM系统(客户关系管理系统)是一款通用型、适应面广的网络CRM客户管理系统，应用先进的CRM理念，科学地将信息技术与管理科学结合，以客户为中心、实现客

2、户、销售(产品进销存)、财务、服务一体化。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的。软件界面清晰、美观、人性化的图形导航，无需专业培训，能让用户快速上手。丰富的查询统计、饼状百分比图、线形趋势图、柱状图业绩排行榜，并附有数据报表打印导出EXCEl,超强查询功能（可单一、组合查询）。2、适用对象：总管家CRM是通用型产品，分为多个产品版本，适合不同发展阶段、不同业务需求的中小微企业，管理客户和销售工作。当前客户范围：商贸、电子、化工、机械、加工、咨询、广告、IT等各行业。123、系统亮点（1）业务流程化：客户

3、、跟单、销售、收款、开票、出库业务一体化；各环节可发送消息提醒进入下一工作流程。例如：销售开单后消息提醒财务收款，库管出库。（2）多用户授权：系统可设定不同用户组和用户，授权使用不同功能模块，明确分工。例如：各业务员管理自己的客户销售工作，经理管理整个团队的客户销售，财务人员管理收支，库管人员管理产品进出库等（3）应收应付管理：销售应收与开票、入库应支付、销售应发货、合同结算提醒等，方便管理人员更清晰、高效的完成各项工作（4）强大的查询功能：各主要模块均可快速查询，单一查询支持精确查询与模糊查询，组合查询可自由组合多重查询条件，以及按日期段察看信息等（5）超强附件管理：主要功能模块（如

4、客户、供应商、经销商、合同、产品、公告等）提供附件上传功能，可有效地管理资料相关附件信息（如可上传电子表格，文档，图片，工具软件等），如产品记录单中可通过附件添加产品图片、使用说明等信息。（6）信息相关性：例如：客户信息可以关联查看相应的联系人、商务联系、报价单、销售单、收款、产品出库、服务等情况，便于相关人员全面跟进客户（7）超强自定义：每个模块树形结构分类都可以自定义，客户信息、供应商、经销商资料、合同信息还可以设置自定义字段，另外还可以自定义打印各种单据，满足更多不同行业的需求。（8）数据交换：各业务模块数据均可打印、导出为Excel等，并客户资料、产品信息等可以通过Excel导

5、入。4、主要功能展示12（1）管好客户(联系、跟单、报价)客户跟单报价：往来联系、商机报价，销售单，出库单，收款，开票，服务全程跟踪分级授权：自定义客户分类，按日历察看，本日，本周，本月，新增客户，需要联系客户，已联系客户超强的查询，统计，客户分布，走势等客户支持Excel导入，导出。（2）管理销售团队经理（老总）管理所有的客户，对业务员跟单客户情况进行监督，查看所有业务员的销售情况；业务员只能看自己的客户和自己跟单客户的情况；客户资源调度，合理分配客户给各业务员；客户共享池，保护期设置等。（3）管好销售订单业务员销售开单：可关联客户单位，快速录入产品，销售单价。销售可根据需要自定义打

6、印销售；统计业务员销售排行，各产品销售情况，销售回款分析等等12（4）管理出库销售出库：打开销售应发货，自动提示需要发货单据，可分次出库。产品库存管理，支持数据Excel批量导入导出。入库单、出库单管理，以及产品库存警戒。（5）管好帐(应收、应付款)销售应收收款：可分次收款，也可多笔一并收款；销售开票：根据销售到帐情况，录入开发票信息；入库应支付提醒：按提示支付采购货款；帐户管理：可管理多账户，银行、现金等帐务，以及记录日常其他收支。（6）统计查询可以对各个模块进行统计，可通过条状图、柱状图、饼状百分比等形式进行查看；图主要模块均可快速查询，单一查询支持精确查询与模糊查询，组合查询可自

7、由组合多重查询条件，以及按日期段察看信息等。12二、运行环境操作系统：Windows系统，包括：Win2k，WinXP，WIN7，WinSer2003系统配置：IntelCelron300以上，内存512M以上网络：普及版-支持局域网；企业版-支持局域网或互联网备注：系统自带数据库三、系统架构安装与卸载1、安装软件系统架构：C/S模式，即：客户端和服务端模式安装：首次安装，选择全部安装：即服务端和客户端一并安装初始用户：admin密码：没有密码