2018中国互联网行业发展态势景气指数报告

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1、中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018年）中国信息通信研究院2018年7月前言我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。十九大报告提出，要建设现代化经济体系，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。以互联网为代表的新一代信息技术通过数字化丰富要素供给，赋能高质量发展；通过网络化扩大组织边界，提高要素配置效率；通过智能化提升投入产出效能，增强持续增长动力，在驱动实体经济增长、提高劳动生产率、培育新增长点中发挥着日益重要的作用。我国互联网行业持续快速发展，景气指数再攀新高，

2、2017年Q3-2018年Q2的互联网景气指数分别为103.8、104.5、104.9和105.7。关键影响要素如下：一是网络基础日益坚实，下载速率迈入20M时代；二是互联网与经济社会各领域融合创新不断深化，智能零售、电子竞技、产能共享等新热点持续涌现；三是行业生态加速重构，“两超”格局全面形成，互联网企业国际化拓展取得积极成效，投融资持续活跃；四是法治监管体系不断完善，互联网行业发展的法律体系顶层架构基本形成，“放管服”改革深入推进，网络环境日益清朗。结合行业发展新形势和新要求，中国信息通信研究院自2015年起连续四年发布互联网行业发

3、展景气指数，是我院重要的科研成果之一，希望能为社会各界深入了解互联网行业最新态势和发展趋势提供有价值的决策参考。本白皮书的编制得到了清华大学、网宿科技等研究机构和企业的大力支持和配合，在此一并表示感谢。目录一、互联网景气指数再攀新高1（一）景气指数总体走势1（二）景气指数走势分析2二、影响互联网景气指数的关键要素分析5（一）网络基础日益坚实5（二）融合创新持续深化10（三）生态体系加速重构20（四）法治监管不断完善27三、形势与展望30（一）行业迎来利好形势30（二）问题与挑战值得关注32（三）未来发展趋势展望39附件：互联网景气指数测

4、算方法43一、互联网景气指数再攀新高互联网行业发展景气指数是观测互联网行业发展状况的“晴雨表”。从2015年起，中国信息通信研究院编制互联网行业发展景气指数，从宏观经济、基础能力、行业总体、业务发展四个层面选取20个核心指标，测算先行指数、一致指数和滞后指数，以综合反映互联网行业的波动轨迹，有效监测互联网行业的发展态势，科学预测未来互联网行业的发展趋势，为行业分析、政策制定、政策评价等提供重要参考。（一）景气指数总体走势景气指数显示，我国互联网行业仍处于快速发展阶段。2018年第二季度，互联网行业一致指数为105.67（2016年Q1=

5、100，下同），环比上升0.73个点，增长态势明显；先行指数为108.57，环比上升1.79个点；滞后指数为107.50，环比上升0.14个点。先行指数和一致指数都处于上升区间，表明我国互联网行业仍将持续快速发展。108104先行指数一致指数滞后指数1009692图1互联网行业发展先行、一致、滞后指数曲线互联网行业与实体经济协调发展的趋势越来越明显。互联网行业的发展，特别是“互联网+”的深入推进，对实体经济的冲击和影响，一直是业界争论的焦点。中国制造业采购经理指数（PMI）是衡量制造业在生产、新订单、商品价格、存货、雇员、订单交货、新

6、出口订单和进口等八个方面状况的指数，往往被看作是实体经济的风向标。图2显示，2016年一季度至2018年二季度，互联网行业发展景气指数与制造业采购经理指数均保持整体向上的发展态势，相关系数高达势越来越明显。5410452100965092482016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2互联网行业景气指数制造业采购经理指数（PMI）图2我国互联网行业景气指数与制造业采购经理指数对比（二）景气指数走势分析互联网行业发展景气指数主要通过一致指数综合反映互联网行业总体走

7、势,并通过先行指数预测未来行业的发展态势，下面就一致0.85，互联网行业持续增长，实体经济稳中向好，两者协调发展的趋指数和先行指数展开重点分析。1.一致指数分析长期看，一致指数保持稳步增长态势。网络基础设施加速升级，宽带用户持续增长，互联网企业市值不断攀升，网络视频、社交网络、电子支付、云计算、能源互联网等互联网新模式新业态持续稳步扩张。105一致合成指数趋势线1009590图3互联网行业发展长期趋势短期看，最近四个季度，一致指数平稳增长。2017年三季度到2018年二季度的一致合成指数分别为103.80、104.47、104.94和

8、105.67，环比分别增长0.72、0.67、0.48、0.73个点，一致指数持续平稳增长，说明我国互联网行业总体保持景气发展态势。宽带网络广泛普及、与实体经济融合进一步深化是支撑互联网行业持续快速发展的重