师徒传承附件卡1-卡16

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1、师徒传承卡片目录新人入司所需办理的各项手续（卡1）代理人报名流程（卡2）新人展业工具准备表（卡3）师徒承诺书（卡4）个人人脉表（卡5）资料信息卡（卡6）佣金明细表（卡8）已下发管理处简易投保规则、《爱家之约》投保规则（卡9）周活动表（卡10）成功之路—前程规划（卡11）财富100（准客户资料）（卡12）成功的电话约访（卡13）电话约访记录表（卡14）陪同卡（卡15）增员100（卡16）15新人入司所需办理的各项手续（卡1）1、录取通知书（需面试官签批）2、新人应聘手册3、身份证原件及2张复印件，学历证原件及1张复印件4、营销员健康告知书5、4张保

2、证合同，每位担保人2张（担保人与被担保人各一张）保证合同须附担保人身份证复印件并由担保人亲笔签字，同时加盖单位公章6、代理合同或预备期协议书（有代理证者签代理合同）7、2张一寸免冠近期彩色照片8、100元培训费9、400元单证抵押金10、聘才协议、聘才计划。（聘才人员适用）代理人报名流程（卡2）1、填写代理人考试报名表，笔试报名表和电算化报名表两种（填写真实不得涂改）2、考试报名费（笔试60元、电算化70元）3、身份证、学历证复印件（如身份证丢失可用户口本。学历证丢失可用户口本。但户口本不可同时代替身份证及学历证，只可代替其中一种）15新人展业工

3、具准备表（卡3）序号类别内容备注1着装（职业装）男士：西装、衬衫、领带、皮鞋女士：职业套装（套裙）2通讯工具BP机：最好为汉字机手机：条件好的可建议买手机3展业包以能装下保单的方型包为宜质地尽可能好些4展业夹《保险法》公司简介费率手册主管推荐函紧急联络卡理赔案例及批单复印件商品组合卡片健康手册自己的保单复印件分红资讯全家福照片*荣誉证书1、理赔案例最好以当地案件为主;2.《保险法》、公司简介必须准备，其他内容可自选.5其它工具名片工作证展业证个人介绍彩页签字笔：高级签字笔计算器业务员工作手册保户档案卡通讯录小刀或刀片(投保书更改)有点特色为最佳1

4、5师徒承诺书（卡4）新人于月光荣上岗，本人承诺：尊敬师傅，遵守徒弟职责，努力工作，在师傅的指导下力争在周内（月日）达到转正标准。师傅/主管将遵照师傅职责，尽最大努力辅导和帮助徒弟实现目标，并对徒弟的工作加以指导与监督。师傅职责徒弟职责1确定徒弟的转正目标，并追踪其达成1出勤并参加一、二级早会2指导徒弟做主顾开拓、填写计划1002参加公司的培训与辅导3辅导徒弟保险条款及投保规则3每日四访4工具的使用4持续地开拓新准主顾，并填写计划1005指导徒弟投保书、代理合同的填写5正确填写投保书、代理合同，熟知投保规则6指导徒弟建立客户档案卡6填写业务员工作日

5、志7传承展业技巧7填写保户档案卡8市场陪同8遵守公司的各项规章制度承诺人师傅：徒弟：年月日年月日15个人人脉表（卡5）姓名手机宅电其他15资料信息卡（卡6）序号资料名称用途来源12345678910111213141515新人急救卡（卡7）序号急救事项处理办法及材料咨询人电话呼机1问题单一般件按问题通知单要求处理,并由投保人签字确认初审体检件持体检通知单带被保险人到公司体检中心或指定医院体检（提醒被保险人携其身份证原件及一寸照片一张2保单未下发前撤件委托授权书黄白联、代办人有效证件、投保人身份证原件及投保人亲笔签字委托书等到大厦十一层。3犹豫期撤

6、件正本保单、代办人有效证件、投保人身份证原件及投保人亲笔签字委托书等到大厦十一层初审处办理。4退保、复效正本保单、投保人身份证原件、投保人亲笔签字委托书、代办人有效证件等到大厦十一层初审处办理。5续保将续期应缴保费存入银行主任6出险报案保单号、险种名称、被保险人姓名、性别、事故者现状、事故原因、事故时间、事故地点、治疗医院、报案人姓名及联系电话。主任报案电话:955227理赔意外医疗正本保单、被保险人身份证、诊断证明、住院收据明细、门诊手册及处方、意外事故证明、被保险人亲笔签字委托书。初审住院医疗正本保单、被保险人身份证、诊断证明、住院收据明细、

7、被保险人亲笔签字委托书世纪泰康个人住院医疗正本保单、被保险人身份证、诊断证明、入出院证明、被保险人亲笔签字委托书8晋升转正晋升申请表主任人事佣金明细表（卡8）已下发管理处15简易投保规则、《爱家之约》投保规则（卡9）1、每单最低保费：年缴不低于500元、趸缴不低于2000元；吉祥相伴年缴或趸缴保费不低于150元；意外伤害保险特约最低投保金额10000元，最高投保金额不得超过主险保额的5倍。2、凡有摩托车驾照的被保险人，职业类别为三类3、每一被保险人可直接缴费的最高人身险保额累计不超过50万；累计重大疾病风险保额不得超过80万元4、5-6类职业者投

8、保限额职业类别寿险（含重疾险）最高限额意外险最高限额5类30万元（含）20万元（含）6类20万元（含）10万元（含）5、“0岁”是指出生