北京京鹏环球科技股份有限公司 定向增资方案

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1、北京京鹏环球科技股份有限公司定向增资方案北京京鹏环球科技股份有限公司定向增资方案一、增资主体北京京鹏环球科技股份有限公司(以下简称“京鹏科技”或“公司”)。股份简称：京鹏科技股份代码：430028二、增资种类及数额1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。2、增资方式：非公开定向增资。3、增资数量及金额：不超过21,146,874股（含21,146,874股），融资额不超过84,587,496元（含84,587,496元）。三、增资价格及定价依据增资价格为每股人民币4.00元。公司2011年1-6月经审计的归属于母公司股东的

2、净利润为7,285,064.33元，本次增资后，摊薄的每股收益为0.12元，摊薄的静态市盈率约为33倍。本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、高成长性、市盈率及公司股份在代办股份转让系统交易价格等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。四、定向增资期限自中国证券业协会备案确认后一个月内完成本次定向增资。五、公司股东对本次定向增资股份优先认购的方案本次定向增资拟发行不超过21,146,874股，其中，股权登记日在册股东可以优先配售30%的股份，即6,344,062股。六、定向增资新增认购人认购的方案第1页共15页北京京鹏环球科

3、技股份有限公司定向增资方案本次定向增资中新增认购人4名，均为机构投资者。本次增资向新增机构投资者配售70%的股份，即14,802,812股：北京汽车集团有限公司拟配售不超过885,502股；北京新希望产业投资中心拟配售不超过6,200,000股；北京慧识金投资咨询有限责任公司拟配售不超过3,217,310股；上海汇山富投资管理有限公司拟配售不超过4,500,000股。公司在册股东及上述机构投资者中放弃认购的股份，首先由北京汽车集团有限公司认购，若有剩余，则由北京新希望产业投资中心全部认购。以上认购价格均为每股人民币4.00

4、元，具体认购数量待公司本次新增股份向原股东优先配售结果确定后，双方再协商确定。七、定向增资新增认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系1、北京汽车集团有限公司北京汽车集团有限公司成立于1994年6月30日，注册地址北京市朝阳区东三环南路25号，法定代表人徐和谊。公司经营范围：许可经营项目：制造汽车（含轻型越野汽车、轻微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件。一般经营项目：授权范围内的国有资产经营管理；投资及投资管理；销售汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、

5、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；汽车、汽车零部件进出口贸易；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询（不含中介服务）；设备安装；房地产开发、销售。北京汽车集团有限公司全资控股北京兴东方实业有限责任公司，北京兴东方实业有限责任公司全资控股北京市农业机械研究所，北京市农业机械研究所是京鹏科技的控股股东。北京汽车集团有限公司由北京国有资本经营管理中心出资设立，北京国有资本经营管理中心是由北京市国资委组建的，北京市国资委是京鹏科技的实际控制人。2、北京新希望产业投资中心（有限合伙）北京新希望产业投资中

6、心成立于2010年3月24日，注册地址北京市西城区新街口外大街B座342号，执行事务合伙人北京厚生投资管理中心（有限合伙）（委派王航为代表）。公司经营范围：投资管理。第2页共15页北京京鹏环球科技股份有限公司定向增资方案该公司与京鹏科技及其主要股东之间无关联关系。3、北京慧识金投资咨询有限公司北京慧识金投资咨询有限公司成立于2009年12月1日，注册资本人民币100万元，注册地址北京市东城区九道湾西巷11号，法定代表人张自安。公司经营范围：投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；法律咨询（不含中介服务）；酒店管理；影视策划；

7、会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流。该公司与京鹏科技及其主要股东之间无关联关系。4、上海汇山富投资管理有限公司上海汇山富投资管理有限公司成立于2011年4月26日，注册资本人民币50万元，注册地址上海市青浦区联民路1881号3幢4层A区428室，法定代表人常青。公司经营范围：投资管理咨询，资产经营管理，商务信息咨询，实业投资，销售服装鞋帽、床上用品、日用百货、五金交电、化工产品及原料（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品）、电子设备、办公用品、工艺礼品。该公司与京鹏科技及其主要股东之间无关联关系。八、出资方式所有

8、认购人均以现金方式认购本次定向增资股份。九、募集资金用途及项目可行性分析（一）募集资金用途为了实现京鹏科技“国内领先、国际知名”的行业发展目标，围绕京鹏科技主营业务及公司未来发展战略，本次增资募集资金将用于以下项目及补充公司流动资金：用途主要内容募集资金（万元）以通州基地植物工厂为依托，对无土栽培标准及