海通证券竞购香港大福证券

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1、海通证券竞购香港大福证券2009-11-179:02:41在香港大福证券集团有限公司（00665.HK）控股权的争夺战进入尾声。www.microbell.com(迈博汇金)　　据报道，海通金控已与香港新创建集团达成协议，竞购其手中持有的大福证券61.86%的股份。海通证券为此将向大福证券其他股东发起全面要约收购，每股价格初定为5港元，略高于大福证券上周五的收盘价4.85港元。如以大福证券目前已发行股份约7.06亿股计算，海通金控此番全面收购最多需支付35亿港元左右。www.microbell.com(迈博汇金)　　值得注意的是，大福证券11月11日公告，其控股股东新创建集

2、团拟出售所持大福证券61.86%股权。彼时，海通证券并不是最受关注的竞购者，媒体相继传出的竞购者是建设银行（601939）旗下在港从事投行业务的建银国际，以及工商银行（601398）在港的子公司。消息称，建银国际对大福证券的出价在每股4港元左右。www.microbell.com(迈博汇金)　　公开资料显示，大福证券成立于1973年，并于1996年8月在香港联交所上市。目前大福证券在港澳两地拥有拥有数百名机构客户、企业客户及超过12万名个人投资者。在内地，大福证券也先后在北京和上海设立2个代表处，并于北京、上海、广州、深圳、杭州及厦门等主要城市设立了6个投资咨询中心。www

3、.microbell.com(迈博汇金)　　大福证券10月份最新公布的业绩报告显示，受金融危机影响，该公司从2008年到2009年6月30日的18个月中，共实现净利润约1.89亿港元，而在2007年该公司净利润为4.84亿港元。其中，2008年大福证券净利为1.12亿港元。以此计算，其今年上半年净利约为0.77亿港元。www.microbell.com(迈博汇金)　　至于出面收购的海通金控，其成立于2008年初。据海通证券2009年中报，海通金控注册资本为10亿港元，海通证券持有100%的股权。截至2009年6月30日，海通金控总资产为15.97亿港元，净资产9.96亿港元

4、；上半年实现营业收入4286.38万港元，净利润为1861.07万港元。www.microbell.com(迈博汇金)　　值得注意的是，海通证券此番收购大福证券，有助其应对来自股东的资本回报压力。www.microbell.com(迈博汇金)　　中报显示，该公司仅自有存款就达304.85亿元，到2009年三季度末这一数据虽有所缩小，但其货币资金总共达764.91亿元，减去客户资金存款496.89亿元，可动用的自有货币资金仍达268.02亿元。上述巨额资金长期未能得到合理运用，此前一直被广为诟病。东海证券分析师陶正傲认为，巨量资金长期处于闲置状态，不但没有给海通证券带来更多的

5、利润，反而拖累了海通证券的净资产收益率。（忻尚伦）海通收购大福完成原高管辞任2009-12-2411:11:25　海通证券（600837）收购大福证券（00665，HK）52.86%股权已经完成，而包括郑家纯在内的多名大福证券原高管也已辞任。从2010年1月中旬起，大福证券将正式由来自海通证券的高管来管理。www.microbell.com(迈博汇金)　　12月22日，海通证券联合大福证券，以及大福证券的股东新创建集团（00659，HK）和新世界发展（00017，HK）发布公告宣布，此前各方协定的海通证券以总计18.22亿港元，向新创建收购其持有的大福证券3.73亿股的交易

6、已于当天完成。至此，海通证券对大福证券的持股比例为52.86%，而大福证券原大股东新创建的持股比例则下降至9%。与此同时，根据《收购及合并守则》，海通将就收购大福提出无条件强制性全面要约。www.microbell.com(迈博汇金)　　在完成股权转让的同时，海通证券在人事上也开始逐渐掌控大福证券。大福证券在12月22日早间公布，郑家纯已辞任该公司主席及执行董事的职位，杜惠恺已辞任副主席兼执行董事，另外还有李嘉士，黄国坚，林炜瀚以及杜显俊也已分别辞任公司的非执行董事职位。这些辞任最快将在1月13日起生效。www.microbell.com(迈博汇金)　　同时大福证券还宣布，

7、海通证券的总经理李明山将被委任为公司的主席及非执行董事。另外，同样来自海通证券的李建国将被委任为执行董事，吉宇光，吴斌和陈春钱则将为非执行董事，该任命同样将于1月13日起生效。另外大福还委任林涌为公司执行董事，将于寄发收购文件日起生效。海通将以每股4.88港元收购大福证券52.86%股权　2009-11-2511:59:04　　海通证券(600837)针对大福证券集团的收购方案浮出水面。尽管海通（香港）金融控股有限公司斥资18.22亿元入主大福证券的交易完成尚需时日,但外界也迫不及待地想知道海通证券如何整合香港业务