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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。非常重大出售事項及恢復買賣出售事項董事會謹公佈，於二零零九年九月十四日，越天及海航酒店訂立該協議，據此，越天已有條件同意按人民幣1,101,898,281.32元（相當於約1,250,000,000港元）之代價出售，而海航酒店已有條件同意按上述代價以現金收購城建天譽之全部股權。於本公佈日期，城建天譽之主要資產為目標物業，包括廣州天譽威斯
2、汀酒店及天譽大廈（不包括已經售出之天譽大廈17樓至22樓辦公室物業）。出售事項之所得款項淨額約1,086,000,000港元將存入一個獨立賬戶，其用途須與票據持有人另行協定，以待與票據持有人就可能重組票據一事進行磋商。如有任何餘額，董事會擬用作償還貸款協議之尚未償還款項及用作本集團之營運資金。上市規則之涵義根據上市規則第14章，出售事項構成本公司之非常重大出售事項，並須遵守上市規則項下之申報、公佈及股東批准規定。*僅供識別1一般事項本公司將召開股東特別大會，以批准該協議及其項下擬進行之各項交易，有關之批准將以票選方式進行表決。由於根據Gra
3、ndCosmos股份押記及天譽股份押記而分別抵押之股份將按贖回票據之本金額以每筆款項40,000,000美元而扣減，不論此等股份押記是否會因出售事項擬進行之各項交易而獲得解除，視乎贖回各票據之款額，由上述股份押記所擔保之金額將仍按根據票據之應付金額之減幅而扣減，再者，余先生參與出售事項之蹉商，余先生、GrandCosmosHoldingsLimited及SharpBrightInternationalLimited被認為於出售事項中擁有有別於其他股東之權益，並須於股東特別大會上放棄就批准出售事項之決議案投票。一份載有（其中包括）(i)出售事
4、項之詳情；(ii)本集團及出售事項完成後之剩餘集團之財務資料；(iii)目標物業之估值報告；及(iv)股東特別大會通告之通函將在實際可行之情況下盡快寄發予股東。恢復買賣應本公司之要求，股份於二零零九年九月十五日下午二時三十分起於聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請批准股份於二零零九年九月二十一日（星期一）上午九時三十分起於聯交所恢復買賣。董事會謹公佈，於二零零九年九月十四日，越天及海航酒店訂立該協議，據此，越天已有條件同意按代價出售，而海航酒店已有條件同意按上述代價以現金收購城建天譽之全部股權。下文載有該協議之主要條款。該協
5、議日期二零零九年九月十四日訂約方(1)賣方：越天，為本公司之間接全資附屬公司。於本公佈日期，越天實益持有城建天譽之全部股權。2(2)買方：海航酒店，一間投資控股公司，其附屬公司主要從事酒店及高爾夫球會所的投資及管理。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，海航酒店及其最終實益擁有人均為獨立於本集團及其關連人士之第三方。將予出售之資產於本公佈日期，城建天譽之全部股權由越天實益持有。代價城建天譽股權之代價人民幣1,101,898,281.32元（相當於約1,250,000,000港元）之代價將由海航酒店如下文所述分階段支付。海航酒店於訂立該
6、協議之後三日之內將會支付一筆人民幣20,000,000元之誠意金，而此筆款項將會存入一間經海航酒店認可的銀行內開設的人民幣共同管理賬戶。海航酒店將會在下列條件獲達成後支付代價：a.城建天譽與本公司及╱或其聯繫人士（包括（但不止限於）越天）之間的尚未償付之流動賬戶結餘款額已經償付，而城建天譽與上述各方之間並無任何尚未償付的結餘款額；b.城建天譽之貸方中國農業銀行羊城分行以書面向城建天譽確認其同意根據該協議而更換城建天譽之股東；c.廣州天譽威斯汀酒店的管理公司WestinHotelManagementL.P.,以書面向城建天譽確認其同意根據該協
7、議而更換城建天譽之股東；d.除本公佈披露者外，城建天譽及其分行之牌照（不包括房地產開發企業資質証書）為有效；e.城建天譽已經向中國銀行之越秀分行償還整筆人民幣130,000,000元之貸款，而目標物業之銀行押記已經解除，並已就此向有關之房地產交易中心辦理登記；及3f.越天及城建天譽就上文(a)至(e)項先決條件獲達成而向海航酒店發出有關之書面確認。上述條件須由越天在股東特別大會上就出售事項而獲得股東批准之日起計三十個營業日之內達成。否則，海航酒店將會把有關期間再延遲三十日（「成交限期日」）。倘上述條件在成交限期日或之前不獲達成，越天將會就逾
8、期的每一日按相等於誠意金之0.04%計算，並向海航酒店支付有關的逾期費用。待上述條件獲達成後：(1)海航酒店將會在城建天譽獲得有關之中國政府機關就轉讓其股權至海航酒店一事發出書面
