慧金516号背景材料

《慧金516号背景材料》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、产品背景材料新信·【慧金516号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划产品类型非上市公司股权收益权投资集合资金信托新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”或“受托人”）设立并发行“慧金516号”非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划(下称“信托计划”)。信托资金由新时代信托专项运用于受让黑龙江拓凯经贸有限公司（以下简称“黑龙江拓凯”）合法享有的哈尔滨银行股份有限公司（以下简称“哈尔滨银行”）15422886股股权的收益权。产品概述黑龙江拓凯将转让所得资金主要用于购买计算机软件硬件及外部设备，补充库存。黑龙江拓凯将特定股权在哈尔滨股权登记托管中心办

2、理质押登记，并前往标的股权登记地的工商行政管理部门办理质押，对其回购义务提供质押担保，若黑龙江拓凯不能如约履行溢价回购义务，受托人有权处置质押股权。本信托计划到期时，由黑龙江拓凯以现金形式进行股权收益权溢价回购。受托人新时代信托股份有限公司保管行中信银行包头分行信托规模6200万元（以实际募集资金为准）信托期限12个月预期年化收益率8.5%收益分配方式信托计划期满时支付本金及信托收益推介期2012年7月19日至2012年8月2日（受托人可根据情况调整）交易结构哈尔滨银行股权持有股权收益权转让资金认购资金购买收益权投资者新时代黑龙江拓凯分配本金及收益信托资金溢

3、价回购特别声明：本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，不构成对投资者的任何承诺。委托人、受托人权利义务以《新信·【慧金516号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划信托合同》为准，投资者在加入本信托计划前，应认真阅读相关信托文件。上海财富中心：021-60447379。产品背景材料风险控制措施1、特定金融股权质押担保黑龙江拓凯将特定股权质押给新时代信托，对其回购义务提供质押担保。若黑龙江拓凯不能如约履行溢价回购义务，受托人有权处置质押股权。依据哈尔滨银行2011年末财务报表，每股净资产为2.01元，按照2倍PB计算，本次受让该股权收益权价格为4.02元

4、/股。依据内蒙古中烨资产评估有限责任公司出具的资产评估报告【内中烨资评字（2012）第85号】，哈尔滨银行市场价值在20.11元/股，本次融资质押率为19.99%。2、质押担保标的优质哈尔滨银行股份有限公司（以下简称“哈尔滨银行”）成立于1997年2月，总部位于哈尔滨市。现有哈尔滨、天津、成都、沈阳、大连、重庆等13家分行、24家村镇银行、两百余家营业机构，在职员工逾5000人。截至2011年末，资产总额2036.39亿元，存款余额1416.38亿元，不良率0.67%，实现净利润17.08亿元，盈利能力在黑龙江省位居前列。据中国《银行家》杂志2011年统计，

5、哈尔滨银行在全国资产规模1000亿元以上城商行中，竞争力排名第四位。2006年、2007年和2011年，哈尔滨银行被中国银监会授予年度“全国小企业金融服务先进单位”称号。3、商业银行独立保管本信托计划由中信银行包头分行作为保管银行。4、风险隔离安全保障特别声明：本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，不构成对投资者的任何承诺。委托人、受托人权利义务以《新信·【慧金516号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划信托合同》为准，投资者在加入本信托计划前，应认真阅读相关信托文件。上海财富中心：021-60447379。产品背景材料设立信托的财产为独立运作的财产

6、，与新时代信托的固有财产和其他信托财产相隔离，不因保管行、新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响，实现了风险隔离，确保本信托资金独立性和完整性。融资主体简介黑龙江拓凯经贸有限公司黑龙江拓凯经贸有限公司（以下简称“黑龙江拓凯”或“公司”）成立于2000年9月，注册资本金10亿元。黑龙江拓凯目前的主要业务有销售电子产品，计算机软件硬件及外部设备，环保设备，日用百货，文化办公用品，办公自动化设备，针纺织品，五金交电，工艺美术品，通信设备，化工产品，仪器仪表。截止2012年5月31日，黑龙江拓凯总资产约25.23亿元，总负债约9.76亿元，资产负债率38.67

7、%；流动资产约20.45亿元。2011年1月-12月，公司实现商品销售收入11.79亿元。2012年1-5月，实现商品销售收入近5.95亿元。黑龙江拓凯资产规模逐年增加，资产结构合理，资产负债率较低；主要流动性指标良好，经营活动现金流入较为充足；主营业务保持了持续稳定的发展，盈利能力不断增长。因此公司具备较强的短期偿债能力。担保标的股权简介哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨银行股份有限公司（以下简称“哈尔滨银行”）是近年来崛起于东北地区的一家新兴股份制商业银行，总部位于哈尔滨市。现有哈尔滨、天津、成都、特别声明：本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，不构成对投资

8、者的任何承诺。委托人、受托人权利义务以《新信·【慧金