《从零到一万亿：移动出行革命》IHS Markit

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1、从零到一万亿：移动出行革命TRAN/SUM：交通和出行技术峰会东京–2018年12月6日TomDeVleesschauwerIHSMarkit全球交通和出行实践负责人tom.devleesschauwer@ihsmarkit.com@tdv_autoConfidential.©2018IHSMarkitTM.AllRightsReserved.2IHSMarkit通过相互关联的服务能力应对战略挑战拥有一支充满活力并且由5,000多名分析师、数据科学家、金融专家和行业专家组成的团队提供过去的洞见，支持当前的发展并指导未来的方向Confide

2、ntial.©2018IHSMarkitTM.AllRightsReserved.3回顾新兴移动出行的起点•早在2008年，IHSMarkit完成了我们“未来汽车（COF）”的研究，结论是：–未来将有更多的汽车共享和汽车替代品；思考非汽车领域的竞争对手！–思考“移动出行提供商”而非“汽车供应商”•在2013年，IHSMarkit“新兴城市出行（NUM）”研究结论为：–城市化正日益引领出行替代选择–自动驾驶技术的早期信号；网约车服务初期•快进到2017年，IHSMarkit“多用户研究（RTW）”得出的结论是，新兴移动出行将围绕以下两个方面

3、发展：–推进系统–所有权/商业模式–自动化注：2018年IHSMarkit提供年度订阅服务移动出行及能源未来（MEF）将继续开展研究Confidential.©2018IHSMarkitTM.AllRightsReserved.4IHSMarkit出行立方体：可能形成一个完全不同的汽车生态系统IHSMarkit出行立方体——多维革命什么是新兴移动出行？概念是：-了解消费者行为在出行立方体内是如何转变的-每个通道具有全新的移动出行动态来源：IHSMarkit©2018IHSMarkitConfidential.©2018IHSMarkitT

4、M.AllRightsReserved.5有关新兴移动出行发展的最新数据去年网约车增长依然迅速，出行次数超过100亿次网约车增长情况14,000•估计2017年主要市场出行次数为100亿次12,000>每年每人*约出行2.5次10,000>占轻型汽车总出行里程的约0.9%）8,000•中国的高速增长与欧洲形成鲜明对比，后者6,000实际上已被甩在后面4,000出行次数（百万次2,000020112012201320142015201620172018欧洲印度美国中国Fcst注：美国、欧洲、中国、印度；仅网约车出行©2018IHSMarki

5、t移动出行服务来源：IHSMarkit注：所有信息基于IHSMarkit的独家研究；*上述覆盖国家的总人口；VMT=车辆总出行里程Confidential.©2018IHSMarkitTM.AllRightsReserved.6“新兴移动出行的范式转移”一场谁先到终点的比赛？传统出行未来终点新兴出行Confidential.©2018IHSMarkitTM.AllRightsReserved.7移动出行服务市场规模展望出行即服务（MaaS）成为领先的移动出行替代选择出行即服务总收入（美国、欧洲、中国和印度）1,6001,400到2035年

6、，MaaS的市场规模将超过1,2001万亿美元）1,000亿美元800成功需要用户友好、平均行驶里程成本较10600低、清洁以及按需共享的解决方案400总收入（200MaaS可能带来的总车费收入0（不包括额外的车上收入来源）竞争自动化注：在IHSMarkitRTW-MEF服务中，使用了“竞争”和“自动化”两个未来场景展望来源:IHSMarkit©2018IHSMarkitConfidential.©2018IHSMarkitTM.AllRightsReserved.8“新兴移动出行的范式转移”还是需要“现状检查”？网约车MaaS整合器电动

7、汽车传统出行未来终点新兴出行新兴移动出自动驾驶汽行目标汇聚车技术监管者消费者接受度区域差异Confidential.©2018IHSMarkitTM.AllRightsReserved.9政府政策可能会介入应对新兴移动出行的负外部性这增加了变革的潜在可能性，但也减缓了向“新兴移动出行”模式转变的速度新兴移动出行：金融效率与出行效率比较资产及出行共享sse资产tSh共享aring智能出租车合资智能高合资汽车共享合资网约车出租车网约车汽车共享金融效率私人拥有自动驾驶车辆的资产利用率汽车低私人拥有车辆私人拥有车辆私人拥有车辆（社会使用）（通勤）

8、（平均）低出行效率高PMT（个人出行里程数）/VMT（车辆出行里程数）比（或“调整后”利用率）来源：IHSMarkit©2018IHSMarkitConfidential.©2018IHSMa