证券公司培训课件：大小非客户开发

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1、大小非客户开发课程提纲一、大小非客户的定义及定义延伸二、怎样开发大小非及高端客户、机构客户三、长沙营业部大小非及高端客户客户、机构客户开发案例什么是大小非客户a、一种定义：小，即小部分。非，即限售。小非，即小部分禁止上市流通的股票，占总股本5％以内。反之叫大非，即大规模的限售流通股，占总股本5％以上。b、另一种定义：高端客户及机构客户怎样开发大小非及高端客户、机构客户一、怎样开发自己1、基本素质诚实正直满怀信心雄心壮志持之以恒积极进取敏锐机智数理能力有效管理正确思考影响他人怎样开发大小非及高端客户、机构客户一、怎样开发自己2、心——情——心境（意识）（故事—两个和尚）“如果一个领域没有目标

2、，那么这个领域必然被忽视。”----管理大师披德.杜拉克二、怎样开发大小非及高端客户、机构客户1、寻找2、拜访3、沟通4、促成5、服务6、介绍怎样开发大小非及高端客户、机构客户怎样开发大小非及高端客户、机构客户1、寻找高档场所高端人群大型企业银行建立影响力中心案例：江南机械（大小非）怎样开发大小非及高端客户、机构客户2、拜访----丰富的知识是保障1.中介服务：为大小非客户牵线搭桥，寻找合适的交易对手，撮合交易，为大小非提供快速融资通道。2.质押融资服务：为未解禁或已解禁但急需资金周转而本身又想保留公司股权的大小非客户提供股权质押融资服务，帮助大小非解决资金问题。3.增值服务：在中介服务、

3、质押融资服务的基础上，通过客户关系的建立，为大小非提供后续的金融增值服务，包括提供专业的投融资建议、市场动态报告、论坛、一对一的市值管理方案等。怎样开发大小非及高端客户、机构客户与大小非们直接在市场上抛售股票相比，券商大小非减持业务具有以下优势：1.拥有丰富的客户资源：券商依托自身的优势力量，集合了众多客户资源，可以更为轻松地在大宗交易平台上为大小非客户寻找到下家，满足大小非各种融资需求。2.专业的管理团队：目前大多数券商与信托公司、银行等金融机构建立了深入的合作关系，借助自身和外部的力量，组成了强大的专业管理团队，为大小非业务提供金融服务。3.增值服务：针对大小非，券商除了提供中介服务、

4、质押股权融资等业务外，还将提供一系列增值服务，主要体现在根据客户的不同需求和自身的特点，提供投融资建议，即时发布市场动态信息，并量身制定市值管理报告，为客户提供一对一的服务怎样开发大小非及高端客户、机构客户3、沟通---促成建立起良好的第一印象消除准主顾的戒心制造准客户感兴趣话题聆听微笑适当推销自己避免争议性话题案例：旗云董事长（高端客户）怎样开发大小非及高端客户、机构客户5、服务--介绍●客户服务是持续性的工作。●客户服务不但会提高收入，同时是永续经营的保证。●客户服务要符合客户的利益，真正的方便客户，是热忱而非讨好。●客户的满意度就是我们的服务超出他们期望值一点点。案例：中国南车（机构

5、客户）长沙营业部近年客户结构变化人数年份10W以下10W-50W50W-100W100W-300W300W-500W500W-1000W1000W以上200618358133814156523200722782285138922928111120082922918081678213532009.11374933773566326512721长沙营业部已开发的大小非客户机构客户：367个华菱钢铁（2.8亿股）江南机械（银河动力4000万股）家润多、嘉凯城限制流通股托管市值91.65亿湖南海利、中科电气、辰州矿业、用友软件、华泰证券共勉今天的成就是因为昨天的积累，明天的成功则有赖于今天的努力

6、“因为你有选择，你主宰自己的人生”