公司债、可转债等思维导图

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1、公司法证券法发行交易管理办法主体：上市公司、新三板董事会：制定发行方案公开发行条件股东会：做出决议1、E≥6000万/3000万；（国有独资公司；由国资委决定）2、不超过40%；含企业债，不含短融合和中票地点：交易所、股转公司（交易+转让），机构间、柜台（转让）股份公司股东权力：查阅公司债券3、募投合规；（不得补亏，非生支出）公司上限：40%*E4、利率合理中介机构（除律师）：证券资格下限：5000万（上市）NO增信机制《公司法》+《公司章程》决议不得再次公开发行公开发行：证监会核准；强制评级非公开发行：协会备案；不强制评级1、发行数量1、第三方担保；1、前次未募足；2、发行方式2、商业保险；

2、2、违约-ing；大公募小公募合格投资者3、债券期限（1年以上）3、资产抵押、质押担保；3、违规变更募投1、3Y无违约；1、金融；（银信、保、证基及子、私募）；4、募集资金用途4、限制对外担保规模；5、限制对外投资规模；2、3年1.5息；2、上述机构产品；（单一穿透）；5、决议有效期6、限制向第三方出售、抵押；3、债项AAA级3、法人（合伙）E≥3000万；6、其他法定需要明确的事项7、设置回售条款4、自然人：300万金融资产；7、其他条款竞价交易条件【上市规则】上市条件5、养老基金、社会公益基金；1、评级AA；1、1年以上；公众投资者6、QFII/RQFIIQ；2、E≥5亿or负债率≤75%

3、；2、实际发行5000万以上；公发5000万承销团7、证监会认可的其他其他条款（深为70%）3、上市时仍符合发行条件；3、3年1.5息；一般程序：3M简易程序注：5XYZ可参与本公司非公发行债券的认购1、认股权；4、（沪深）有权部门批准、评级良好2、可转债；3、可交换；募集资金专户管理制度（通用）；《募集说明书》；10条债权人会议规则4、金融企业减记条款；（使用所有发行方式的债权人）上交所风险警示1、拟变更约定（如资金）；暂停交易终止储架发行：首期12M，剩余24M（更新材料）不超过200人1、最近评级降至AA-及以下；2、拟修改本会议规则1、重大违法；1、直接2、亏损1年，第二年预亏；（连3

4、、拟变更受托管理人或受托协议内容；2、未按募集办法履行义务；2、直接必须承销（承销团、联合主承销、副主承销商）券商、中证金、会里认可：自行销售。亏2年可暂停）4、违约；3、不符合上市条件；3、整改一般公司不可以自行销售。3、严重违法违规违约，或被证监5、减分合解破（无增）；4、违规变更募投；4、整改会立案调查，严重影响偿债；市场化确定利率6、担保重大变化；5、（沪深）连2亏损5、整改4、生产经营重大变化，严重影响【非公开备案管理办法】7、10%债权人提议；（未召开可自行开）偿债律师见证，出具专项法律意见书协会备案自律管理；计价系统承办备案8、管理层不能履职，导致清债不确定，需11条负面清单【负

5、面清单指引】要依法财务行动；1、12M会计虚假、其他重大违法；信息披露发行完成5WD内备案发行完成5WD内备案9、发行人提出债务重组；2、违约-ing；定期报告包含公司债券情况10、其他影响重大权益事项。3、12M违法《办法》被监管措施；4、2Y审计报告存在否定、无法；交易所或股转公司上市交易5、违规变更前次债券募集资金，或本次用途不合规；上市10WD报会：6、损害；13条重大事项《法律意见书》《承销总结报告》7、地方融资平台；1、经营内外重大变化；交易所或股转公司+机构报价系统、柜台8、被国土部认定的违规房产公司；2、评级变化；定期报告：募资资金使用情况约定职权9、典当行；3、主要资产使用受

6、限；10、小贷公司（未经省级批准，成4、债务违约；立不满2年；省级评价连2Y不达临时报告：13项重大事项8条法定职责5、年累新增借款、担保超过上年末20%*E；TOP；主体评级不达AA-）1、持续关注资信、担保、增信、偿债，重6、放弃债权、财产超过上年末10%*E；7、重大损失超过上年末10%*E；持续评级（630前）大影响召开债权人会议；2、持续督导：资金使用；8、减分合解破（无增）；3、每年一次受托管理实务报告；9、重大诉讼或行罚；受托管理实务报告（每年1次）受托管理人（协议）：4、持续督导：信披情况；10、担保重大变化；本次承销商、中小服（制定）、其他会员；5、预计违约时要求追加担保，申

7、请保全；11、不再符合上市条件；债权人会议本次担保不可。6、处理之间的谈判或诉讼；12、LC被立案调查，XYZ因犯罪被强制措施；7、如有担保，可以约定担保财产为信托财13、其他对投资者重大事项产，发行前取得保管权利；8、违约时，可受委托以自己名义提起诉讼、参与重组/破产程序BYRAYMONDWANG发行管理办法（含创业板）可交换公司债券试行规定通用积极发行条件创业板积极发行条件通用消极发行条件创业