亚威股份首次公开发行股票招股意向书摘要 2011-02-15.pdf

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1、江苏亚威机床股份有限公司（江苏省江都市龙川路亚威工业园）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）（上海市静安区新闸路1508号）1-2-2发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载

2、、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本招股意向书的所有内容均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与招股意向书具有同等法律效力1-2-3第一节重大事项提示一、本次发行前总股本6,600万股，本次拟发行2,200万股人民币普通股，发

3、行后总股本为8,800万股。上述8,800万股全部为流通股。公司控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人以及法人股东亚威科技承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。发行人的其他19名自然人股东承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让直接或间接持有的股份公司的股份。发行人的法人股东高鼎创投、扬州创投、江都科创承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转

4、让其持有的发行人股份。二、根据发行人2008年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司新股发行前滚存利润分配政策的议案》，公司本次股票发行日前滚存的可供股东分配的利润由新老股东依其所持股份比例共同享有。三、根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复【2010】104号文件批复，发行人本次发行后，扬州市创业投资有限公司将持有的44万股（按本次发行上限2,200万股计算），划转给全国社会保障基金理事会；江苏高鼎创业投资有限公司为混合所有制性质，其国有出资人江苏高科技投资集团有限公司以88万股、扬州市创业投资有限公司以86万股分别乘以首次

5、发行价计算的金额，用以后年度的分红上缴全国社会保障基金理事会。若发行人实际发行A股数量低于本次发行的上限2,200万股，则国有出资人转持股份或上缴分红金额按实际发行数量调整。四、报告期内，发行人的非经常性损益占当期净利润的比例较高。2008年、2009年和2010年，发行人的非经常性损益分别为585.25万元、913.15万元和1,662.69万元，扣除所得税因素后的非经常性损益净影响数分别占当期净利润的14.75%、19.81%及18.88%。非经常性损益中比重较大的是政府补助和增值税返还。1-2-42010年，发行人政府补助金额较大

6、，主要是公司承担的省科技成果转化项目“精密高效金属板材加工技术及成套系统”于2010年1月已经江苏省科学技术厅验收，项目拨款1,050万元计入当期营业外收入。数控机床是装备制造业的重要组成部分，为提高我国数控机床技术的自主创新能力，国家出台了一系列税收优惠政策及科技重大专项等产业鼓励政策，各级政府为重大科技攻关项目提供了较多的财政补贴。发行人作为国内数控金属成形机床行业的领先企业，有望获得国家产业政策的长期支持；同时，通过有效的经营管理措施，发行人将不断提高市场份额，扩大产品销售，逐渐降低非经常性损益的比例。尽管如此，如果未来国家相关的

7、产业政策发生变化，公司业绩将会受到一定影响。1-2-5第二节本次发行概况股票种类人民币普通股（A股）每股面值人民币1元发行股数、占发行后总股本的比例2200万股、25%通过向询价对象初步询价，由发行人和主承发行价格销商确定发行价格发行市盈率3.54元（以2010年12月31日经审计的合发行前每股净资产并报表归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产发行市净率采用网下向询价对象配售和网上向社会公发行方式众投资者定价发行相结合的方式符合资格的询价对象和在深圳证券交易所发行对象开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法

8、规禁止购买者除外）发行人控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人以及法人股东亚威科技承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托