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时间:2021-01-20
《国际注册金融理财师协会CFP资格认证(私人银行家).doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、国际注册金融理财师协会CFP资格认证(私人银行家)·国际注册金融理财师协会培训对象以下几类已取得AFP/CFP/EFP资格认证并长期服务于高净值客户的专业人士:私人银行或财富管理客户关系经理私人银行或财富管理业务投资组合管理人士、税务专家和信托专家私人银行或财富管理业务管理人士·国际注册金融理财师协会培养目标有效提升并改善私人银行绩效掌握立足本土的高净值客户需求分析方法及适用于高净值客户的理财工具改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络·国际注册金融理财师协会授课形式及培训费用
2、面授集中班72个小时,每天6小时,周一至周六上课,周日休息,需连续2周的时间完成课程周末班72个小时,每天上课6小时,需连续6周(周六、日上课)的时间完成课程·国际注册金融理财师协会课程设计认证项目课程名称课时认证私人银行家私人银行客户特征和需求分析3小时全球私人银行与财富管理概况私人银行家工作组织与工作流程3小时产权梳理与公司架构设计6小时资产保值与投资管理9小时财富保全与家族信托6小时高管薪酬与期权设计3小时高端群体的房地产投资3小时私人银行客户关系管理与沟通3小时全球税务统筹与家族成员身份安排6小时慈善事业与公共关系管理3小时奢侈品消费、艺术品收藏与投资3小时
3、私人银行综合案例12小时合计60小时
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