长江证券承销保荐有限公司关于celsius property b.v.要约收购公司之独立财务顾问报告

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1、长江证券承销保荐有限公司关于CelsiusPropertyB.V.要约收购湖北沙隆达股份有限公司之独立财务顾问报告二〇一三年十月独立财务顾问声明长江证券承销保荐有限公司接受湖北沙隆达股份有限公司董事会委托，担任本次要约收购的独立财务顾问。本报告所依据的有关资料由沙隆达等相关机构及人员提供，并由提供方承诺对其所提供的一切书面材料、文件或口头证言的真实性、准确性和完整性负责，并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。除沙隆达所提供的相关信息外，本报告所依据的其他信息均来自公开渠道，包括但不限于沙隆达最近三年的年度报告、资本市场公开数据等。本报告仅就本次CelsiusProperty

2、B.V.要约收购沙隆达的部分B股股份事宜发表意见，包括沙隆达的财务状况、要约收购条件是否公平合理、收购可能对公司产生的影响等。对投资者根据本报告做出的任何投资决策可能产生的后果，本独立财务顾问不承担任何责任。截止本报告出具之日，本独立财务顾问与本次要约收购的所有当事各方没有任何关联关系，本独立财务顾问就本次要约收购发表的有关意见完全独立进行；本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作任何解释和说明；本独立财务顾问提请投资者认真阅读沙隆达发布的与本次要约收购相关的各项公告及信息披露资料。目录释义.....................

3、........................................5第一节收购人及其关联方基本情况...................................6一、收购人基本情况..............................................6二、与收购人相关的产权及控制关系................................6三、收购人及MAI从事的主要业务及最近3个财政年度财务状况.......11四、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况...............12五、收购人及其间接控股股东持股

4、或控制境内、境外其他上市公司、金融机构5%以上股份情况.............................................12六、收购人董事、监事及高级管理人员情况.........................13第二节本次要约收购概况...........................................................................................16一、收购决定...................................................16二、收购目的..

5、.................................................16三、要约收购价格...............................................16四、要约收购对象...............................................16五、要约收购期限...............................................17六、要约收购资金的有关情况.....................................17七、收购人在未来12个月内继续增持

6、沙隆达股份的计划..............18八、本次要约收购的审批情况.....................................18第三节沙隆达主要财务状况.......................................................................................19一、主要财务数据...............................................19二、盈利能力分析...............................................19

7、三、营运能力分析...............................................19四、偿债能力分析...............................................19第四节对本次要约收购价格的分析..........................................................................21一、本次要约收购价格的合规性分析...............................21