汽车行业分析报告

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　　汽车行业分析报告计划，汽车产业也出台了多种汽车消费优惠政策，汽车市场获得了高速增长，这其中包括了一部分超前消费量，而2011、2012年由于超前消费后的市场需求放缓，加上各种优惠政策的退出，导致汽车市场增速大幅降低。2、行业经济运行态势良好，主要指标稳中有增2013年1-11月，行业及重点汽车企业主要经济效益指标保持平稳增长，营业收入、利税总额、工业增加值及工业总产值等主要经济指标增速均超过上年同期水平。3、市场集中度继续提高2013年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1943万辆，比上年增长15.2%；高于全行业增速1.3个百分点。占汽车销量总量的88.4%，比上年提高1.4个百分点。4、乘用车继续保持增长，SUV增速较高国民经济稳定发展，居民收入水平及购买力的提高，新增购车需求与换购需求的释放，进一步推动了今年乘用车市场的高速增长；而部分城市面临限购的状态，加剧了城市居民对未来可能限购的担心，刺激了提前购买行为。2013年乘用车销量为1792.86万辆，同比增长15.7%，乘用车4大品类中除交叉型乘用车下滑外，其余三类乘用车均保持了稳定增速。消费者习惯变化、新一轮换购等因素刺激了汽车消费。趋于年轻化、多元化、个性化的消费升级，加上良好的市场环境、相对宽松的政策环境以及企业加大研发投入等因素的影响使得三类车型中SUV保持了持续较高增速，累计销量为298.87万辆，同比增长为49.41%。将轿车与SUV合计计算，2013年为1500万辆，相比2012年两种车型的合计增长17.6%，高于轿车增速5.83个百分点。 此外，由于交叉型乘用车在产品升级，部分车型纳入多功能乘用车（MPV）统计范畴，使得2013年MPV和交叉型乘用车销量数据出现了较大幅度的变化。将MPV与交叉型乘用车合计计算，2013年为293万辆，相比2012年两种车型的合计增长6.56%，低于轿车增速5.21个百分点，但仍然增长强劲。5、中国品牌汽车市场份额继续下降受市场竞争加剧、产品竞争力较弱等因素的影响，中国品牌汽车企业销量增速降低，发展形势严峻。全年乘用车中国品牌共销售722万辆，同比增长11.37%（低于乘用车的总体增速），占乘用车销售总量的40.27%，占有率比上年下降1.6个百分点。6、商用车重新回到增长状态全年商用车销售405.52万辆，同比增长6.40%，相比去年只有客车增长的情况，今年载货车也重新回归增长状态，客车(含非完整车辆)累计销量55.89万辆，同比增长10.15%，货车(含半挂牵引车、非完整车辆)累计销量349.63万辆，同比增长5.83%。商用车在2010年达到历史最高点后，2011年和2012年连续两年山现负增长，今年恢复增长。7、汽车出口回落，进口小幅增长2012年全年汽车出口首次突破百万辆，但由于受国际汇率变化、人民币升值、其他国家货币贬值的影响，及对伊朗、伊拉克出口量下滑的影响，使得今年汽车出口出现下滑，全年累计出口97.73万辆，同比下降7.46%。出口前三位的企业排在第一位的奇瑞汽车出口13.26万辆，同比下降最大，为28.23%，排在第二和第三位的吉利和上汽集团增幅也远低于去年，同比增长分别为18.03%和12.34%。在当前社会大环境下，以豪华车型为主的进口汽车市场需求大幅减少，2013年1-11月进口汽车107.34万辆，同比增长1.82%。进口汽车的产品结构也出现了变化，从高价格、大排量车型转向高性能、个性化车型。二、行业生命周期分析 随着经济发展速度的放缓与车市需求的持续低迷，2012年4S店发展告别了快速增长时期。2012年全年中国共新增4S店2000多家，总量达到2万家左右。由于市场销售难见起色，各经销商库存压力逐渐增大，加之北京、广州等一线城市的“限购、限行”，一级汽车市场的增速逐渐趋缓等因素，造成多家经销商企业盈利能力在2012年出现下降。与此同时，毛利率水平的下降反映出新车销售业务已经开始逐渐进入微利时代在2011年中国国内汽车市场较为低迷的形势下，中国汽车出口却呈现出逆势增长的态势。今年前8月中国汽车企业共出口乘用车316177辆，同比增长八成三；出口商用车223776辆，同比增长三成七。期间，8月中国车企的出口量再创历史新高。2011年以来，中国自主品牌汽车在中国国内市场的整体占有率在7月跌破了四成，8月再跌至三成七。但与此同时，来自中国汽车工业协会的最新统计显示，今年8月中国汽车企业出口却创历史新高，比上月增长一成八，同比增长八成三。中国汽车工业协会有关专家对记者表示，中国汽车出口市场呈现较快增长的主要原因，一方面是由于国外经济有所恢复，而另一方面则是中国国内车企努力的结果。尽管目前中国国产汽车的出口比例还是很低，但是今后的潜力很大。业内专家提醒，目前中国汽车出口仍处于较初期阶段，整车出口市场集中在东南亚、非洲和中东地区。中国汽车若想提高今后的全球出口比例，还亟需形成自己的强势品牌。三、行业市场结构分析1、供需关系2、竞争者数量3、各自市场份额4、力量对比5、行业集中度 篇四：2013中国汽车产业发展研究报告(完整全文,共58页,汽车人必备)《2013中国汽车产业发展研究报告》完整全文开放合作是汽车产业的必然选择，《中国汽车产业发展报告》是关于中国汽车产业发展的研究性年度报告，由国务院发展研究中心产业经济研究部、中国汽车工程学会和大众汽车集团(中国)联合编著。自2008年首次出版以来，三方通力协作，结合每年的热点话题，至今已经连续出版五年。报告凭借其深入的调研、详实的数据和全面深入的分析，成为汽车产业的权威学术著作，深得汽车行业管理部门、企业决策部门、企业战略研究机构、中外投资者及业界媒体的关注。和讯汽车将为您带来全程跟踪报道。以下为报告全文：一、全球化新形势下中国汽车产业合资合作发展（一）全球化背景下，开放合作是无论先发、后发国家发展汽车产业的必然选择1、汽车产业是全球化特征最显著的产业之一，目前已经形成了由跨国公司主导的全球性生产、销售、采购和研发体系 汽车产业是经济全球化进程中最具典型意义的产业之一，汽车产业链的全球性配置已经成为汽车产业全球化发展的重要标志，具体表现为大型跨国公司利用全球资源，实现投资、开发、生产、采购和销售的优化配置，以适应不同地区的独特环境和市场偏好。此外，产业链中重要的生产和研发环节，不再局限于汽车厂商的母国范围内，而是立足于全球平台进行布局。例如，过去跨国公司在本国建立研发机构进行产品开发，对于目标国市场采取移植产品的方式进行生产性投资，而现在则采取将产业链各个环节和资源在全球市场进行配置。汽车产业的国家发展战略从过去主要立足于依赖本国的市场和资源，转向利用全球性市场和资源，进而采取比较优势战略和开放竞争战略。汽车产业全球化直接后果之一是推动了大规模的跨国兼并重组，形成了为数不多的全球性跨国公司。二战后到1980年，全球大汽车企业集团从50多家减少到30家左右。1990年以来，由于全球汽车生产能力普遍过剩，跨国汽车集团通过相互之间的收购、兼并、控股和参股等联合和重组方式，已减少到目前不到10大汽车企业集团。汽车产业全球化带来的另一个显著变化是形成了由跨国公司主导的全球性生产、销售、采购和研发体系。从生产的角度看，2010年，大众、丰田和通用三大汽车公司在本国生产汽车815.2万辆，仅占自身总产量2437万辆的三分之一，海外生产的比重越来越高；从销售的角度看，世界汽车出口量占世界汽车总产量的比重已经达到40%左右，海外销售的分量越辣越重；从采购的角度看，各大汽车跨国公司的自制率普遍在30%左右，整车制造企业越来越普遍的做法是将通用零部件的开发、制造、装配工作外包给零部件供应商，而自己仅掌握几种关键性零部件的制造；从研发的角度看，全球范围内汽车技术扩散、转移和利用速度大幅度提高，当地人才和市场的优势促使跨国公司在海外设立的研发中心越来越多，汽车设计和研发的全球化趋势日益明显。汽车产业全球化发展推动了跨国界、大规模的企业重组，扩大了合资合作的幅度和深度，企业集团之间的股权交叉、相互合作明显增多。2、汽车先发国家从兼并重组转向跨国战略联盟，合资合作呈现“在竞争中合作，在合作中竞争”的趋势20世纪80年代以来，随着经济全球化和科学技术的迅猛发展，越来越多的汽车先发国家汽车企业开始认识到，单凭企业自身的力量难以在激烈竞争的市场环境中生存和发展。因此，企业的发展战略开始从以竞争为基础转变为以价值创造为基础，强调“在竞争中合作，在合作中竞争”。总体来看，汽车先发国家的合资合作呈现三种形式：一是跨国兼并重组，是指通过取得其它企业的所有权并控制其经营资源实现企业增长，典型的案例如通用收购莲花、萨博、悍马，福特收购捷豹和沃尔沃轿车，大众收购斯柯达、布加迪、兰博基尼、宾利、劳斯莱斯，戴姆勒-奔驰并购克莱斯勒；二是跨国合资经营，是指两个或两个以上的独立企业为了实现各自的目标，共同出资建立企业，如大众巴西、通用中国；三是跨国战略联盟，是指两个或以上的独立公司为了共同的战略目标在研发、生产、销售等方面开展合作，如丰田和宝马、福特和丰田、通用和标致-雪铁龙、标致-雪铁龙和宝马在新能源汽车领域形成的战略联盟。 发达国家之间汽车产业的合资合作发展到当前阶段，更多体现为以技术开发、成本控制和业务共享为中心的战略联盟，而不是单纯以资本为中心的兼并重组。国际金融危机发生后，通用汽车被迫卖掉很多当年收购过来的汽车股份或资产，包括早期的菲亚特、五十铃、富士重工和铃木，近期的萨博、欧宝；福特汽车在卖掉当年收购的路虎和捷豹后，又卖掉了沃尔沃；戴姆勒集团亏本卖出当年重金收购的克莱斯勒品牌。不难发现，在乘用车领域以资本为中心的跨国并购鲜有成功的案例。而雷诺-日产以整而不合、联合采购、平台共享、市场互助为主要特征的联盟形态合作模式经受住了全球竞争和国际金融危机冲击的考验，证明比直接并购合二为一的整合运营模式更可取。特别是在新能源汽车发展领域，“在竞争中合作，在合作中竞争”的战略联盟已经成为全球范围内合资合作的主要形式和发展趋势。3、汽车后起国家在经历了一系列自主发展的努力后，在经济全球化的冲击下已经全面转向开放式发展模式汽车后发国家汽车产业的发展可以归纳为三种模式：完全开放模式、自由竞争模式和自主发展模式。完全开放模式也称依附型发展模式，发展汽车产业的出发点是以国家总体经济增长为目标，不追求建立民族汽车工业体系和发展自主品牌，将汽车产业定位于全球产业链中的地区制造商角色，以巴西和墨西哥为代表，纷纷成立福特、通用、大众等跨国公司控制的独资公司；自由竞争模式是以社会自发性发展和政府不过多干预为基本特征。以印度为例，其政府对汽车产业的态度是扶持国内企业，但不排斥外资，让本土企业和外国企业在相对比较公平的制度下竞争；自主发展模式以强调国家自主发展和政府引导为基本特征，政府鼓励引进国外先进技术和管理经验，但强调建立独立自主的汽车工业体系和自主品牌开发能力，严格市场准入，限制外国资本，以培育本国汽车工业。俄罗斯曾经试图选择自主发展模式，在很长的一段时间，都是限制外国资金或技术的投入，力推自主品牌。对于汽车后发国家来说，选择哪种模式取决于多种因素。巴西之所以出现外资独大的局面与其政府的产业政策直接相关。数十年来，在巴西政府投资管理政策中，除了在核能、医疗、农村土地所有权、国内航线和航天军工工业、巴西经营银行和保险（放心保）业等外国投资者不能独资以外，其他领域的外商投资不必