重要提示发行人确认截至本募集说明书封面载明日期,本募

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1、重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。2004-2005年中国建设银行债券第1期募集说明书发行人：中国建设银行本期债券实际发行额………..在发行人行使超额增发权后，本期债券实际发行额为150亿元，包括本期固定利率债券111.4亿元和本期浮动利率债券38.6亿元本期债券期限………………

2、..10年赎回权………………………..本期固定利率债券设定1次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本期固定利率债券第5个计息年度的最后一日，即2009年8月1日，按面值全部赎回本期固定利率债券本期浮动利率债券设定1次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本期浮动利率债券第5个计息年度的最后一日，即2009年8月1日，按面值全部赎回本期浮动利率债券发行人选择行使赎回权之前，将至少提前1个月，即于2009年7月1日之前发出债券赎回公告，同时通知中央国债登记公司，具体操作办法见届时中央国债登记公司的通知本期债券利率………………..本期固定利率债券

3、的前5个计息年度的票面年利率为4.87%，在前5个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到本期固定利率债券到期为止，后5个计息年度的票面年利率为7.67%；本期固定利率债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息本期浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和；基准利率为发行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率；前5个计息年度基本利差为2.00%；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到本期浮动利率债券到期为止，后5个计息年度基本利差为2.75%；本期浮动利率债券

4、采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息本期债券信用评级…………..经联合资信评估有限公司综合评定为AAA级在购买2004-2005年中国建设银行债券第1期之前，投资者应当仔细阅读本募集说明书，特别是“本期债券次级性说明及风险提示”部分。主承销商中国国际金融有限公司2004年7月23日目录目录第一章绪言1第二章阅读指引2第三章释义3第四章募集说明书概要5第五章本期债券次级性说明及风险提示10第六章本期债券情况14第七章发行人基本情况21第八章发行人历史财务数据和指标26第九章发行人财务结果的分析30第十章本期债券募集资金的使用34第十一章本期债券发

5、行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券35第十二章发行人所在行业状况36第十三章发行人业务状况及在所在行业的地位分析38第十四章发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系46第十五章发行人最高管理层人员47第十六章本期债券承销和发行方式49第十七章本期债券税务等相关问题分析50第十八章发行人律师的法律意见51第十九章本期债券发行有关机构53第二十章备查资料581绪言第一章绪言本期债券业经中国银行业监督管理委员会《中国银行业监督管理委员会关于中国建设银行发行次级债券的批复》（银监复[2004]96号）和中国人民银行《中国人民银行关于中国建设银行

6、发行次级债券的批复》（银复[2004]39号）批准发行。本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行次级债券发行管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断

7、。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。本募集说明书是根据簿记建档结果，对发行人于2004年7月12日公布的《2004-2005年中国建设银行债券第1期募集说明书》的部分内容进行修改和补充而完成的最终版本。投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或主承销商。1阅读指引第一章阅读指引关于本期债券的次级性说明及风险提示，请阅本募集说明书第10页“本期债券次级性说明

8、及风险提示”。关于本期债券的名称、期限、利率、发行对象、发行期限、发行方式、发行价格及目标发行额、计息期限、