发行人及发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人董.pdf

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1、声明及提示一、发行人声明发行人及发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人董事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作

2、出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其它重大事项或风险提示凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》，接受《应收账款质押合作协议》、《账户监管及合作协议》和《债权代理协议》之权利及义务安排。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。1投资者若对本募集说明书及其摘要存在任

3、何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。六、本期债券基本要素（一）发行人：钦州市开发投资集团有限公司。（二）债券名称：2010年钦州市开发投资集团有限公司公司债券（简称“10钦州开投债”）。（三）发行总额：人民币8亿元。（四）债券期限：7年期，本期债券采用提前偿还方式，在债券存续期的第6、7个付息年度末分别按照债券发行总额50%、50%的比例偿还债券本金。（五）债券利率：固定利率，票面年利率为6.72%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差4.35%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中

4、心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数2.37%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（六）担保方式：发行人以其拥有的对钦州市人民政府的160,279万元应收账款为本期债券提供质押担保。（七）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA。2目录释义.........................................................

5、..........................................4第一条债券发行依据....................................................................6第二条本次债券发行的有关机构................................................6第三条发行概要.........................................................................10第四条承销方式...

6、......................................................................13第五条认购与托管.....................................................................13第六条债券发行网点.................................................................14第七条认购人承诺.........................................

7、............................14第八条债券本息兑付办法.........................................................15第九条发行人基本情况.............................................................16第十条发行人业务情况.............................................................28第十一条发行人财务情况...................

8、......................................34第十二条已发行尚未兑付的债券..............