中国核工业集团公司企业债券

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1、2012年中国核工业集团公司企业债券募集说明书摘要        发行人:中国核工业集团公司    主承销商:国开证券有限责任公司    二0一二年五月    声明及提示    一、发行人声明    发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行    人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对    其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。    二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声    明    发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本    期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。  

2、  三、主承销商勤勉尽职声明    本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行    业惯例，履行了勤勉尽职的义务。    四、投资提示    凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关    的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所    作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。    凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集    说明书对本期债券各项权利义务的约定。    债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行    负责。    五、其他重大事项或风险提示    除发行人

3、和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实    体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说    明。    投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的    证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。    六、本期债券基本要素    （一）债券名称：2012年中国核工业集团公司企业债券（简称“12    中核债”）。    （二）发行总额：人民币35亿元。    （三）债券品种规模及期限：本期债券分为两个品种。其中品种    一的发行规模为15亿元，发行期限为10年期；品种二的发行规模为20    亿元，发行期限为为10年期，附

4、第7年末发行人上调票面利率选择权及    投资者回售选择权。    （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式。    品种一的票面年利率为4.9%，该利率根据Shibor基准利率加上基    本利差-0.08%确定。品种二前7年票面年利率为4.8%，在该品种债券存    续期前7年内固定不变，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差    -0.18%确定。在该品种债券存续期的第7年末，发行人可以选择上调票    面利率0至100个基点（含本数），该品种债券票面年利率为债券存续    期前7年票面年利率加上上调基点，在该品种债券存续期后3年固定不    变。投资者有权选

5、择在该品种债券的第7年末是否将持有的该品种债券    按面值全部或部分回售给发行人。Shibor基准利率为发行首日前五个    工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网    （www.Shibor.org ）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数，即    4.98% （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。    （五）发行首日：本期债券发行期限的第1 日，即2012 年5 月    30 日。    （六）发行方式及对象：本期债券采取通过承销团成员设置的发    行网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发    行方式发行。

6、    （七）债券担保：本期债券无担保。    （八）信用等级：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发    行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。    目 录    释 义................................................... 1    第一条 债券发行依据..................................... 5    第二条 本次债券发行的有关机构........................... 6    第三条 发行概要..........................

7、.............. 10    第四条 承销方式........................................ 14    第五条 认购与托管...................................... 15    第六条 债券发行网点.................................... 16    第七条 认购人承诺...................................... 17    第八条 债券本息兑付办法.................