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《配售现有股份,主要交易认购新股及及恢复买卖》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於香港註冊成立之有限公司）（於香港註冊成立之有限公司）（股份代號：160）（股份代號：216）配售現有股份、主要交易認購新股及及恢復買賣恢復買賣配售代理香港上海㶅豐銀行有限公司於二零零六年十一月十五日，建業及漢國與㶅豐銀行訂立配售協議，據此，建業(1)同意透過㶅豐銀行按全面包銷之基準向獨立投資者配售80,047,700股配售股份，每股配售股份作價港幣4.05元；及(2)有條件地同意按配售價認購8
2、0,047,700股認購股份。配售價較股份於二零零六年十一月十五日在聯交所所報收市價每股港幣4.40元折讓約7.95%，並較股份在截至及包括二零零六年十一月十五日止最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股港幣4.33元折讓約6.47%。配售股份及認購股份分別佔漢國現有已發行股本約20%及20%。認購股份佔經配發及發行認購股份後擴大之漢國已發行股本約16.67%。漢國擬動用來自認購之所得款項淨額約港幣315,000,000元作為漢國集團經營業務（包括購買土地儲備）之一般營運資金。在物色合適之房地產作為土地儲備之期間，漢國可能會將該等所得款項用作減低現有貸款。根據有關出售
3、股份之溢利比率及代價比率將介乎25%至75%計算，配售構成建業之主要交易，故配售須取得建業股東之批准。在認購完成後，建業於漢國之股權百分比將由約42.92%增加至52.44%。因此，根據建業之代價比率介乎25%至75%計算，該項認購構成建業之主要交易，並將須取得建業股東之批准。然而，建業發展（集團）有限公司目前持有建業306,959,324股股份，佔建業已發行股本約55.67%。建業發展（集團）有限公司已發出其書面同意，批准配售及認購。因此，再無須在股東週年大會上取得股東批准。建業將遵守上市規則第14章之有關規定，尤其關於向股東寄發有關配售及認購之主要交易之通函。該通函
4、將載有（其中包括）配售協議之條款詳情。應漢國及建業之要求，漢國及建業之股份已由二零零六年十一月十六日上午九時三十分起暫停買賣，以待發出本公佈。漢國及建業已向聯交所申請由二零零六年十一月十七日上午九時三十分起恢復漢國及建業之股份買賣。1日期為二零零六年十一月十五日之配售協議訂約方配售協議之訂約方：(1)建業為賣方，乃漢國之控股股東。截至配售協議日期，建業持有251,848,553股股份，佔漢國現有已發行股本約62.92%。(2)漢國；及(3)㶅豐銀行為配售代理。配售代理㶅豐銀行已同意按全面包銷基準配售80,047,700股配售股份。根據上市規則，就是項交易而言，㶅豐銀行並
5、非漢國之關連人士。承配人配售股份將配售予不少於六名承配人。承配人及彼等各自之實益擁有人（彼等將為專業、機構、企業及／或個人投資者）將為獨立於並與建業或其一致行動之任何人士（定義見收購守則）概無關連。承配人亦將獨立於及與漢國概無關連，且並非與漢國、漢國或其任何附屬公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士（定義見上市規則）一致行動。漢國並不預期任何承配人將成為主要股東。HSBCBankplc將按配售價在配售中購買922,700股配售股份（佔配售股份約1.15%）。HSBCBankplc及配售代理均為㶅豐控股有限公司之全資附屬公司。將予配售之股份數目於本公佈
6、日期，配售股份佔漢國現有已發行股本400,238,501股股份約20%，及佔漢國經配發及發行認購股份擴大後之已發行股本480,286,201股股份約16.67%。配售價配售價每股港幣4.05元乃按公平基準磋商後釐定：(i)較股份於二零零六年十一月十五日（即股份在本公佈日期前之最後交易日）在聯交所所報收市價每股股份港幣4.40元折讓約7.95%；及(ii)較股份於截至及包括二零零六年十一月十五日（即股份在本公佈日期前之最後交易日）止最後五個交易日在聯交所所報平均收市價每股股份港幣4.33元折讓約6.47%。2配售代理將收取其包銷之股份之總配售價之2.5%作配售佣金。有關配
7、售及認購之所有開支將由漢國支付。配售及認購價將為每股港幣3.94元。所得款項用途配售之所得款項將全數由建業用作認購認購股份。權利配售股份出售時將不附帶一切留置權、押記及產權負擔，並連同於交易日期（預期為二零零六年十一月十七日）所有附帶之一切權利，包括可收取於交易日期當日或以後任何時間就配售股份宣派、作出或支付之一切股息或其他分派。終止／不可抗力事件配售為無條件，且㶅豐銀行有權在發生若干事件時終止配售協議，包括嚴重違反建業或漢國作出之聲明、保證及承諾，而對成功進行配售造成重大不利影響；或對漢國集團之整體財務或貿易狀況造成重大不利變動，而對成
