【AAA】印刷市场调研报告

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【MeiWei_81重点借鉴文档】印刷包装市场调研报告一、行业政策法规1主管部门及职责印刷行业的主管部门是国家新闻出版广电总局，主要负责行业的宏观指导和行政管理。中国印刷行业协会负责行业调查、行业统计、价格协调、信用证明，参与行业发展规划制定，拓展国际印刷交流与合作等工作。中国印刷机设备器材工业协会主要负责开展行业基本情况调研，组织制定行业技术，质量标准及行规等工作。中国包装联合会负责协调国务院有关部门全面开展包装行业管理和指导工作、组织制定行业的发展规划、开展行业调查与统计分析、组织与修订国家行业标准等工作。2行业法规：根据行业制定《印刷业管理条例》，印刷行业实行印刷经营许可证制度，印刷企业需要有印刷经营许可证方可进行生产。我国森林资源相对匮乏，土地荒漠化、沙化问题导致环境问题日益严峻。提倡循环经济发展模式、特别是加快开发利用环境友好型绿色包装材料及相关产品，节约木材保护森林资源，已经成为实现可持续发展、改善环境的必然选择。国家陆续制定并实施了《包装与包装废弃物》等一系列促进包装循环经济发展的国家标准及法规。包装行业绿色发展理念不断增强，环保型材料使用范围日益扩大。二、产业竞争格局1今年6月22日，2018中国印刷业创新大会启动协调会在北京举行。会上，印刷发行司司长刘晓凯做了题为“坚持导向提高站位搭建好服务产业高质量发展的协同创新平台”的讲话。在讲话中，刘晓凯司长披露了2017年印刷行业整体数据概况。根据2018年印刷企业年度报告统计，2017年我国印刷业态势稳中趋升，印刷总产值为12057.7亿元，同比增长4.6%，发展速度触底反弹、控量提质趋势明显、新动能不断壮大，新窗口期效应正在显现。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】2近年来，我国印刷业增长速度逐年放缓，20RR年增速跌破两位数，达到9.60%，随后的20RR年-2015年，增速分别为9.34%、5.30%、3.60%，到2016年增速创近年新低，达到2.7%。2017年印刷业发展速度触底反弹，达到4.6%，也说明经过几年来的调整，印刷业发展日趋向好。印刷业是一个永远充满活力和魅力的朝阳行业，我们始终对中国印刷业的未来充满信心！3中国包装行业市场规模分析20世纪70年代初，我国包装工业总产值仅为72亿元，经过多年的发展，20RR年我国包装工业总产值突破10000亿元，20RR【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】年中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。中商产业研究院预计，中国将在2020年取代美国成为全球最大的包装市场。2015-2020年中国包装行业市场规模统计及预测数据来源：中商产业研究院改革开放以来，我国包装产业实现了持续快速发展，中国已成为世界重要的包装产品生产国、消费国以及出口国。我国的包装行业已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。中国包装产业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出口的需求，也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。目前，中国市场上应用最广泛的是纸质包装和塑料包装产品，其次是金属包装和玻璃包装。4包装行业各细分产业构成占比【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】5包装行业竞争格局分析我国包装行业经过30多年的发展，目前已经形成了以长三角、珠三角、环渤海湾三个地区为重点区域的包装产业格局。从产值分布上看，根据中国包装联合会的统计，上述三大地区包装工业产值之和约占全国包装工业总产值的60%以上。2015年我国包装行业累计主营业务收入地区占比统计数据显示，广东、山东、浙江、江苏等重点区域的包装行业主营业务收入仍处于全国领先地位。随着西部地区的大开发、东北工业基地振兴以及沿海产业向中西部梯度转移步伐加快等战略实施，内地省份的包装产业在近几年有了一定的发展，但整体产业规模和技术水平与沿海地区相比仍存在较大差距。6中国包装行业累计主营业务收入地区占比情况【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】数据来源：中商产业研究院目前，国内从事包装行业的企业数量众多，包装行业的集中度比较低，处于市场化程度较高的充分竞争阶段。根据中国包装联合会的统计，截至2015年末，全国包装企业已发展到25万余家，其中规模以上企业3万余家。总体而言，我国包装产业的自主创新能力不够，大多数企业不具备适应市场需求的研发能力。国内包装制造企业普遍规模较小，产品结构较为单一，在包装产品的技术研发和制造上不能满足日益复杂的客户需要。行业整体创新能力的不足成为阻碍我国包装行业发展的重要因素。7产业集中度分析,国际包装集中度对比中国印刷行业市场集中度偏低，印刷行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营。我国印刷行业的市场集中度较低，市场竞争程度较为激烈，缺乏规模较大的龙头企业，印刷行业的上市公司包括裕同科技、紫江企业、合兴包装、吉宏股份、界龙实业、东风股份、劲嘉股份、盛通股份等20多家企业。印刷行业上市公司营业收入多在20亿元左右，相对于万亿市场总量来说体量较小。根据统计数据显示，截至2015年底，我国共有印刷企业10.4万家，市场集中度偏低，市场竞争激烈。从企业规模上看，印刷行业中规模较大的企业市场份额规模优势并不明显。根据数据显示，20RR-2016年，百强企业营业收入总额从790.61亿元增加至1,039.01亿元，年均复合增长率为5.62%，低于印刷行业总产值年均复合增长率5.89%的水平。20RR-2016年印刷业百强企业销售收入情况【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】根据分析，美国印刷业经过多年整合兼并，前四大印刷企业产值占行业总产值的17.6%，相比较而言，我国印刷业整体较分散，行业集中度较低。③市场同质化竞争问题突出我国的印刷企业在某些细分领域各有特色，如报纸印刷、烟标印刷、标签印刷、票据印刷等，一般的商业印刷和包装印刷企业亦星罗棋布，同时存在数量庞大的中小印刷企业，产品同质化较高，从而加剧了市场竞争。根据榜单显示，单一从事出版物印刷的企业有10家，单一从事包装印刷的企业有58家，从事混合经营业务的有27家，17家企业涵盖出版物印刷、包装印刷、其他印刷等各个业务种类。由于同类型可供选择的印刷企业众多且方便选择，客户往往更关注印刷品本身而不是企业品牌，客户转移成本较低，客户黏性不高。④行业形成区域中心，区域化发展不均衡从市场布局上看，印刷行业企业呈现出明显的地域性特征，以广东为中心的珠三角、以上海和江浙为中心的长三角和以京津为中心的环渤海三大地区形成了三大产业带。上述三大区域亦是我国经济较具活力的区域，印刷出版、食品饮料、日化等行业较为发达。另外，闽南地区、胶东半岛一带作为电子、轻工业的聚集地，亦聚集了较多的包装印刷企业。根据榜单，百强企业中位于上述三大产业带企业数量常年稳定在70%左右，其销售占比接近80%。20RR-2016年印刷百强企业区域分布【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】一、市场规模分析周边潜在客户分析目前我公司四类主要产品，手提袋，纸箱，纸盒，精裱盒其市场规模如下表类别采购需求客户名称待开发客户客户范围纸箱7娃哈哈2办公、服装、纸盒2.6双汇4双汇等企业纸板86神威等企业精裱12茶叶、玫瑰花合计18.614二、产品类别占比类别2017年金额占比1-7月金额占比2018年预计金额占比纸箱64%40%67%纸盒13%5%12%纸板17%8%22%精裱00.2%合计94%100%预计手提袋继续保持高速增长，占比67%。纸箱增幅最低，占比降低1%。纸盒金额增幅85%，占比提升5%。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】一、客户满意度分析1产品满意度客户满意度得分最低的是成品价格，主要是近期原材料涨幅过大引起，第二就是产品交货周期不满。对策：需要分析友商及客户情况，公司内部提高效率，降低成本。提高产量，缩短货期提高客户满意度.2对公司服务满意度对送货人员态度，客诉处理结果不满，主要是爱民药业物流配车发货，司机言行需要控制。客诉处理主要是回复时间长，屡次投诉屡次发生，必须建立PDCA循环，控制质量问题发生。3客户需求【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】从调查结果统计数据来看，销售部与客户的沟通、走访、交流，售后服务方面还是能够取得客户的认可的，客户比较满意。但对于产品质材质、产品交付能力、产品性价比等指标客户满意度明显低于其他指标，需要控制原材料稳定性，满足客户痛点。4客户投诉情况5、数据所反映的相关问题。l产品材质不稳定，今年宾果客户反映我们使用纸张材质太差，爱民药业反馈纸张偏软等问题。l交付能力较去年持平，RRRR等客户反馈激烈。l产品价格客户满意度下降，主要是RR等客户。l相比于去年对于客诉问题处理不及时、售后服务不及时的情况，在今年客户满意度提升。6、针对存在问题应采取的措施。1、加强生产过程中的质量管控，工程部制定材质使用标准，品质部检验，尽量避免由于原材料特性波动较大造成的不良后果。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】2、生产计划部合理安排订单生产，避免出现订单推迟的情况.3、销售部多走访客户，了解客户需求，及时反馈市场情况。4、售后服务人员，及时处理客诉、提供售后技术指导等工作，确保客户提出的问题及时回复，达到客户持续满意。5、品质保证部加强对产品检验，及时纠错、避免批量的质量事故，增加装货前的产品复检。6、通过全员改善2018年下半年将客户投诉控制在2%以下，才能满足客户要求！一、重点企业分析1食品行业客户2017年1-7月订单预计全年增幅乳品23150%乳品11.5150%乳品11.2120%合计4占比60.9%37.5%50%2日化行业客户2017年1-7月订单预计全年增幅5新客户以上客户2018年订单预计6亿元。二、发展目标规划1业务发展规划类别2017年金额（亿元）2018年金额（亿元）2019年金额（亿元）纸箱纸盒纸杯精裱合计纸箱：班产提升，继续开发双汇，食品企业。纸盒：服务好现有老客户，提升订单份额，开发RRRR等新客户。精裱：开发RR境内茶叶等精裱客户。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】电商：运作好RR等电商平台，维护公司阿里巴巴淘宝，开展促销宣传持续提升订单金额。创新：不断开发新工艺，新盒型，新产品，服务好现有客户。一、公司支持政策1、持续改善保证产品稳定的质量，杜绝抗压等低级问题降低杜绝。2、产能满足市场订单需求，纸箱需要产能增幅20%。纸箱生产计划更加精细，减少库存率。3、货期稳步提升缩短，纸箱控制3天内。九、风险分析1纸箱提袋占我公司份额50%，我国提倡循环经济发展模式、国家陆续制定并实施了《包装与包装废弃物》等一系列促进包装循环经济发展的国家标准及法规。特别是加快开发利用环境友好型绿色包装材料及相关产品，节约木材保护森林资源，已经成为实现可持续发展、改善环境的必然选择。包装行业绿色发展理念不断增强，环保型材料使用范围日益扩大。2货款回收工作必须逐步提升完成率，避免资金链出现问题。3纸箱产品订单数量巨大，质量问题不出则以，出现就是巨大损失，容易发生严重质量问题。4健全风险管理制度，杜绝火灾风险！【MeiWei_81重点借鉴文档】