客户和供应商档案设置

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1、《财务软件运用》教学文档文档编号:FSA-01文档名称:[客户和供应商档案设置]设计日期：2015-01-31估计完成时间:20分钟设计老师：[李化]内容引入：在使用用友软件之前，必须先进行信息平台的搭建。上节我们实现了基础信息中公司组织架构及公司职员的设置。每个公司都有自己的客户和供应商，为了实现对客户和供应商的信息化管理，在使用用友软件之前需要先对对客户或供应商进行设置基础设置。能力描述：1、能够进行信息平台的基础信息的设置及修改；2、能够正确设置客户与供应商信息；1、根据实际环境找到解决问题的途径2、认真、坚持的学习态度3、合作分享的精神前提需求：1、已经安装好的用友ERP-U8系

2、统；2、将系统时间修改为2014年1月1日；3、新意公司客户、供应商档案表2-6，表2-7；4、以账套主管01（张新意）身份登录U8企业应用平台进行相关操作。操作步骤：一、客户信息设置（一）部门信息设置【操作步骤】1、执行【开始】→【所有程序】→【用友ERP-U872】→【U8企业应用平台】，系统弹出“登录”窗口，操作员输入he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afe

3、wleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine“01”，密码无，账套选择“[999]绵阳新意公司2014”，操作日期修改为“2014年01月01日”，如图11-9所示。►图11-92、点击“确定”按钮，系统弹出“UFIDAERP-U8”企业应用平台窗口，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”选项，如图11-10所

4、示。►图11-10he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine3

5、、系统弹出“客户分类”设置窗口，点击“增加”按钮，分类编码输入“01”，分类名称输入“华中区”，输入完成后点击“保存”按钮，如图11-11所示。►图11-115、根据表2-6新意公司客户档案表进行客户分类设置，完成后的客户分类信息如图11-12所示。表2-6客户档案客户分类代码客户分类名称客户名称01华中区湖北途优高科公司02华北区华北贸易公司03西南区成都高远公司04西北区西安市天航公司he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecif

6、icworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine►图11-12（二）、客户设置【操作步骤】1、以账套主管身份01（张新意）登录U8企业应用平台，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”，如图11-13所示。►图11-13he"governingfort

7、hepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchem