旅游综合行业：对标韩国，市内免税店份额超八成，离岛+机场锦上添花.docx

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1、目录一、韩国免税业：世界第一，发展迅猛。1（一）韩国免税：起步虽晚，成长迅速1（二）多重优势，推动韩国免税发展51、地理优势+宽松签证，吸引中国游客52、本土+全球品牌全覆盖，深度合作构筑产品优势。7（三）市内免税店占主体，化妆品受全球追捧91、渠道份额：市内免税店占主体92、品类份额：化妆品最受欢迎10二、乐天免税：市内店龙头，业务蒸蒸日上12（一）市内免税政策向好、购物便捷121、市内店政策现状：政策放宽、大型免税店更有机会122、市内免税店购物：流程清晰，购物便捷13（二）乐天免税店：发展较快，布

2、局东南亚141、发展历程：起步较早，营收第一142、业务版图：加强国内，扩展全球15（三）客单价+客流量双升，助力乐天免税增长161、优越的销售场景，宾至如归的体验172、网店方便快捷，延长隐形购物时长183、韩流文化特色，明星宣传策略194、“量”+“价”刺激购买欲望21（四）财务分析：2017年营收微降，2018年H1反弹22三、新罗免税：机场店巨头，发展稳中向好25（一）机场免税店：享受机场客流，承担较高费用25（二）新罗公司：韩国机场龙头，向海外扩张261、发展历程：机场龙头，蓬勃发展272、业

3、务版图：国内+国外双向发展28（三）网店+APP+会员服务，推动新罗营收增长301、网店+APP，为消费者提供便捷、全面购物服务302、精品会员服务，多重促销手段30四、济州岛：离岛+离境，打造免税黄金岛32（一）离岛免税：限额较小，国企运营321、离岛免税政策：开放较晚，限额较小322、消费群体：韩国本国人占比98%333、国企运营：JDC、JTO运营济州岛离岛免税店33（二）济州岛离境免税：限额较高，民企运营341、离境免税政策：发展较早，限额较高342、消费群体：外国游客占销售额比重超过99%34

4、3、民企运营：新罗、乐天独占鳌头35（三）离境、离岛对比：离境免税较有优势361、政策对比：离境免税政策较为宽松362、营业对比：离境免税营业能力强于离岛免税36五、韩国免税发展对我国启示38图目录图1：韩国免税市场发展迅猛1图2：世界免税店营收TOP10（2017年，单位百万欧元）1图3：韩国免税行业发展历程2图4：韩国人均GDP在上世纪80年代快速上涨3图5：2011年韩国免税份额达到10.4%，全球第一3图6：2003-2011年间日本游客增多4图7：2012-2016年间中国游客增多4图8：境外

5、游客在韩免税消费额显著高于韩国居民5图9：2017年中国游客消费占韩国境外免税规模的60%5图10：中国在韩人均免税消费额高于其他地区（2015）5图11：中赴韩游客增速和韩国免税规模增速趋势相同5图12：中国国人境外消费额逐步增长6图13：中国国人境外消费额全球第一（2016）6图14：国内去往韩国的机票可以控制在2000元内6图15：韩国对中国旅客来说出境购物成本较低6图16：免税店产品种类繁多7图17：乐天、新罗、新世界7月部分活动8图18：韩国市内免税店分布9图19：韩国机场（港口）离境免税店分

6、布9图20：济州岛离岛指定免税店分布10图21：韩国市内免税店销售占比达80.6%10图22：化妆品在韩国免税品占比达到52%（2017）10图23：韩国免税化妆品销售额中国际品牌占59%10图24：免税店内备受喜爱的韩国本土品牌11图25：乐天1980年首尔明洞店开业13图26：韩国免税牌照增多至27家13图27：市内免税店购物具体流程14图28：乐天免税店发展历程14图29：乐天营收占韩国免税总营收39.82%15图30：乐天国内免税店主要分布在首尔15图31：乐天免税店6家海外分店主要分布在东南亚

7、16图32：乐天多重优势提升客流量和客单价17图33：乐天免税明洞总店位置优越18图34：乐天免税明洞总店交通便捷18图35：乐天免税明洞总店10、11层品牌分布18图36：乐天免税明洞总店购物环境好18图37：乐天免税店网上订购流程19图38：赴韩旅游人群中20-40岁占比达48.61%19图39：免税购物人群中20-40岁中占比超70%（新罗）19图40：乐天免税代言人家族20图41：乐天免税明星推广活动20图42：乐天免税星光大道20图43：乐天免税星光大道许愿墙20图44：乐天免税店杂志21图4

8、5：乐天免税网剧带动免税店搜索量上升21图46：乐天免税店门庭若市22图47：乐天的营收达到51亿美元，略有下降（2017）23图48：市内免税店营收占乐天免税店营收63.08%（2017）23图49：明洞总店销售占比最高23图50：2018全球赴韩人次复苏24图51：2018年中国赴韩逐月增加24图52：乐天仁川机场店特许经营费高昂26图53：仁川机场免税店特许经营费占营收40%~60%26图54：机场免税店分析思路26图55：新罗免税店