全球卫浴稳步发展，中国卫浴企业有望加速突围.docx

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1、目录一、卫浴文明源远流长，全球已形成三大卫生洁具品牌群6（一）古代卫浴文明发源于中国，近代卫浴文明兴盛于欧洲61、中国卫浴文化一脉相承，行业已步入良性发展阶段62、近代卫浴文明兴盛于欧洲，卫生洁具增添多样属性73、全球卫浴行业形成三大品牌集群，展现五大发展趋势8（二）产业链条关系日趋紧扣，生产环节向亚洲转移81、卫浴行业产业关联度日益紧密，链条关系日趋紧扣82、国际品牌专注研发设计及品牌营销，生产制造向亚洲转移10二、欧美卫浴市场成熟且格局稳固，亚太区日本领先带动整体卫浴势头向好10（一）欧洲市场：历史悠久，经验丰富，强强联

2、合抢占市场10（二）北美市场：科勒势头强劲，美国消费市场空间巨大12（三）亚太市场：日本卫浴行业集中程度高，整装卫浴普及广131、东陶、骊住，松下三分天下，日本卫浴行业高度集中132、整装卫浴覆盖广，需求不断增加14三、中国卫浴市场：本土品牌势头强劲，龙头企业有望受益行业洗牌16（一）市场规模：市场规模快速扩张，智能卫浴蓄势待发161、需求端：中国已成为全球主要的卫生洁具消费国162、供给端：中国已成为世界主要的卫生洁具生产国19（二）竞争格局：外资品牌占据中高端市场，集中度尚有提升空间27（三）发展趋势：行业洗牌将持续，业

3、内领先企业有望享受发展红利28四、风险提示29图表目录图表1中国古代卫浴文明发展概要6图表2中国近现代卫浴行业发展概要7图表3欧洲近代卫浴文明发展概要7图表4全球卫浴行业发展趋势8图表5卫浴行业产业链9图表6卫生陶瓷产量同房地产销售面积情况对比9图表7卫生陶瓷消费量同房地产销售面积情况对比9图表8规模以上卫生陶瓷企业主营业务收入同房地产销售面积情况对比9图表9全球卫浴产业链微笑曲线10图表10欧洲主要卫浴品牌及简介11图表11汉斯格雅、乐家以及吉博力营收增速下滑12图表12汉斯格雅、乐家以及吉博力三家公司业绩疲软12图表13

4、汉斯格雅近3年收入结构12图表14吉博力近3年收入结构12图表15北美主要卫浴品牌及简介12图表16日本卫浴行业集中度CR313图表17整装卫浴效果图14图表18整装卫浴生产流程图14图表19传统卫浴与整体卫浴装修对比15图表201960年以来日本人口数量15图表21日本1988-2019年新建公寓楼平均单价15图表22日本新建公寓楼销售平均专有面积（平方米）15图表23我国卫生洁具市场规模及增速16图表24我国卫生陶瓷产量及消费量16图表25我国人均可支配收入逐年提升16图表26我国城镇化率突破60%16图表27我国房屋竣

5、工面积增速与卫生陶瓷产量相关17图表28卫生陶瓷产量增速与交房面积增速相关性强17图表29我国棚户区改造套数及保障性安居工程投资金额17图表30行业相关法律法规及产业政策18图表31我国智能坐便器产品质量抽查合格率19图表32我国卫生陶瓷产量及增速20图表33我国卫浴产品产量占世界卫浴产品产量比重20图表34我国卫生陶瓷出口量及出口额20图表35卫生陶瓷进出口平均价格水平20图表362019年我国向前十个主要国家或地区卫生陶瓷出口情况21图表372019年我国五金塑料类卫浴产品出口量及出口额21图表382015-2019年水

6、嘴类洁具产品出口平均单价变化情况22图表392019年我国向前十个主要国家或地区出口水嘴类洁具产品情况22图表402015-2019年浴缸类产品出口平均单价变化情况23图表412019年我国向前十个主要国家或地区出口浴缸类产品情况23图表422015-2019年淋浴房产品出口平均单价变化情况24图表432019年我国向前十个主要国家或地区出口淋浴房产品情况24图表442015-2019年塑料马桶盖圈及便器盖板类产品出口平均单价变化情况25图表452019年我国向前十个主要国家或地区出口塑料马桶盖圈及便器盖板类产品情况25图表

7、462015-2019年塑料水箱及水箱配件类产品出口平均单价变化情况26图表472019年我国向前十个主要国家或地区出口塑料水箱及水箱配件类产品情况26图表48中国卫浴行业竞争格局27图表49我国卫浴市场集中度提升28图表502018年卫浴行业top3市占率情况28图表512017年主要卫生陶瓷企业卫生陶瓷业务营业收入占全行业之比例28一、卫浴文明源远流长，全球已形成三大卫生洁具品牌群现代卫生洁具制造业起源于美、德等国家，时间可追溯至19世纪中期。发展至今，欧美等地已逐步成为世界卫生洁具行业发展成熟、管理及技术水平先进的地区

8、。全球已形成了三大知名卫生洁具品牌群，即以科勒(Kohler)和摩恩(Moen)为代表的美国品牌；以杜拉维特（Duravit）、高仪(Grohe)、乐家(Roca)和汉斯格雅(Hansgrohe)为代表的欧洲品牌；以东陶(TOTO)、伊奈（INAX）、惠达和箭牌等为代表的亚洲品牌。产业链方