投资者关系活动记录表

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1、证券代码：002152证券简称：广电运通广州广电运通金融电子股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2017009投资者关系活动类别■特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□一对一沟通□其他（）参与单位名称及人员姓名中信证券陈致宇、杨泽原，华美国际李为进、陈涛、关美君，赤兔投资罗志明、莫鑫、黄裕华，万联证券蔡梓林、杜国铭，国泰君安李傲远，西南证券常潇雅时间2017年6月23日14:00-16:00地点广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号行政楼1楼展厅、展厅会议

2、室上市公司接待人员董事会秘书任斌、证券事务专员王沛佳、证券事务专员张小芳投资者关系活动主要内容介绍一、参观展厅二、了解、沟通公司日常经营情况：1、刚才参观展厅，公司的产品较多，竞争对手都有那些呢？答：在ATM行业，我们的主要竞争对手包括国际性的厂商Diebold•Nixdorf、NCR、日立、NautilusHyosung、OKI等，以及国内厂商恒银、怡化、御银股份等。近两年，国内ATM市场日系、欧美系厂商份额继续下滑，部分国外品牌已淡出中国市场，外资ATM厂商开始与国内企业成立合资公司，以挽回市场份额，例

3、如Diebold与浪潮、日立与中电、Wincor与航天信息、OKI与神州信息等，但这种合资合作方式效果并不明显。轨道交通市场上竞争对手较多，包括MEI、捷德、富士通、华虹计通、新北洋等。清分机市场竞争对手也较多，有聚龙股份、日本光荣、上海古鳌、中钞信达、鞍山搏纵等。2、公司经营情况较好，对比竞争对手有什么优势？答：作为我国同行业中经营规模最大、技术实力最强的ATM民族品牌供应商，3公司拥有在位优势、技术研发优势、服务优势及本土化优势，公司ATM自2008年以来连续九年在国内市场销售量保持第一，在全球ATM市

4、场位居前四名。凭借着过硬的技术实力，公司成功将公司的产业链拓展到清分领域、智能交通领域，并将产品链由“柜员机”向“智能网点”延伸。公司的服务业务已涵盖ATM维保服务、ATM外包服务及武装押运服务三大业务板块。在ATM维保服务方面，公司在全国建立了庞大的维保服务体系，截止到2016年底，在全国32个省市和自治区拥有867个服务站，并向多品牌维保业务拓展，截至目前，公司在全国范围内已有超过30家专业金融外包服务公司及押运公司，逐步形成了专业化、规模化、集成化的金融外包服务优势。公司作为本土企业，较之国外厂商有较

5、强的成本优势，且能及时响应客户需求，快速应变，研制出更符合客户需求的新产品推向市场。公司作为国有控股的本土企业，符合收购武装押运公司的政策要求，这为公司进军ATM全产业链外包服务形成独特竞争优势。3、公司ATM的升级版产品VTM，未来需求爆发的可能性多高？需要多久？答：VTM和ATM并不是取代关系而是互补关系，VTM可以提供开卡等多种功能，在时间和空间上延伸了银行柜台服务，提高了银行营业效率和服务质量，是银行业务创新基调下研发出来的产品。公司VTM销售保持良好态势，现已经在国内外多家银行开始使用。未来需求爆

6、发暂时难以预测。4、公司流动资产较多，这种情况下，公司未来可能有什么战略投资？答：近年公司的投资较以前多。公司将以“行业同心多元化”战略为牵引，从产业协同的角度出发，通过资本运作、并购、投资孵化创新项目等形式，实现产业链全面扩张与资本有效增值。在未来的发展方向上，广电运通将继续推进收购武装押运公司，同时以金融服务需求为导向，围绕主业进行投资，也可能会关注一些财务投资机会。5、公司商誉增长速度较快，是否注意到这方面的风险？答：公司在开展各类并购时多采用收益法对并购标的进行评估，由此协定的并购对价会形成商誉。公

7、司也充分注意到这方面的风险，并且在2016年年报中专门进行了分析。对于商誉，公司一方面强化收购成本的控制，避免产生过高的商誉；一方面加强投后管理，努力提高并购效益，减轻商誉减值压力。36、服务业板块目前怎么样？答：近3年，公司服务业板块增长速度非常快，每年保持40%以上的增速，服务业收入占营业总收入的比重由2013年度的14.22%增长至2016年度的32.66%。公司服务业板块包括自助设备维保业务、金融武装押运业务及金融外包服务业务。目前已形成以广州银通作为金融服务业主体、以深圳银通为传统维保业务平台、以

8、广州安保投资公司为金融外包业务主要平台的，且与发展战略吻合的服务业架构。7、外包趋势能延续吗？答：公司很有信心。受到移动支付等的冲击，银行运营成本压力增大，银行自己运营、管理ATM机等设备开始变得不经济，银行面临两个选择，要么将一些设备外包出去，让专业机构进行集约化管理，要么收缩规模，但是收缩规模将降低用户体验。因此，为了提高核心竞争力，节约成本，有效分配管理资源，将非核心的业务外包就成为银行不可避免的发展趋势，