华谊兄弟传媒股份有限公司上市状况分析

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1、华谊兄弟传媒股份有限公司上市状况分析-----08会计(3)班(一)公司状况华谊兄弟传媒股份有限公司（简称华谊兄弟，证券代码300027）是一家主要从事电影、电视剧的制作、发行及衍生业务和艺人经纪服务及相关服务业务的传媒股份公司。公司的创立人和法定代表人同为王忠军，注册地址为浙江省东阳市横店影视产业实验区C1-001，办公地址为北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场A座908室，公司所聘任的会计师事务所为中瑞岳华会计师事务所有限公司，律师事务所为上海市瑛明律师事务所。1996年4月22日，刚从美国回来的王忠军创立了北京标实企划制

2、作有限公司，之后该公司更名为北京标实企划广告有限公司，主要从事企业形象策划、标牌制作、举办展览展销等业务。之后，该公司再次更名为北京华谊投资有限公司（简称“华谊投资”）。1998年7月10日，北京华谊兄弟广告有限公司（简称“华谊广告”）成立，注册资本200万元。2000年8月，华谊广告与太合控股有限责任公司（简称“太合公司”）共同设立了北京华谊兄弟太合影视投资有限公司（简称“华谊太合”），注册资本2600万元。华谊太合在成立之后的2001年1月12日，即与有“内地第一经纪人”之称的王京花共同设立了北京华谊兄弟太合文化经纪有限公司

3、（简称“文化经纪”)，主要从事艺人经纪及相关服务业务。2003年5月，西安电影制片厂进行股份制改造，华谊太合收购了西影股份发行公司40%的股权，更名为陕西西影华谊电影发行有限公司（简称“西影华谊”），主要从事影视作品的发行。之后华谊太合继续增持，持股量上升至54%，完成了对西影华谊的绝对控股。2004年10月11日，华谊国际控股(BVI)在英属维尔京群岛注册成立，授权股本为5万美元。2004年底前后，华谊兄弟收购了太合公司手中的股权，华谊太合变更为华谊投资持有20%、华谊广告持有80%的股权结构，由于太合的退出，华谊太合更名为北

4、京华谊兄弟影业投资有限公司（简称“华谊影业”）。2004年11月19日，华谊投资与王忠军的夫人刘晓梅共同投资设立浙江华谊兄弟影视文化有限公司（简称浙江华谊）。2006年8月14日，浙江华谊正式更名为“华谊兄弟传媒有限公司”（简称华谊有限）。2008年1月21日，华谊有限整体变更为华谊兄弟传媒股份有限公司，并于2009年10月30日在深交所国内首个创业板上市。（二）公司上市概况1．发行方式：2009年10月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1039号文核准，华谊兄弟获批向社会公众公开发行人民币普通股股票。此次发行

5、采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，由保荐人（主承销商）中信建投证券有限责任公司分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。2．股票种类：人民币普通股（A股）。3．发行数量：发行4200万股，其中网下发行占华谊此次最终发行的4200万股的20%，即840万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。4．每股面值：人民币1.00元。5．发行后总股本：16800万股。216．发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购

6、买者除外）或中国证监会规定的其他对象。7．发行价格：根据初步询价结果，由发行人和主承销商协商确定。8．发行前每股收益：0.54元/股（按照2008年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。9．发行后每股收益：0.41元/股（按照2008年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。10．发行前市盈率：52.93倍（发行价格除以发行前每股收益）。11．发行后市盈率：69.71倍（发行价格除以发行后每股收益）。12．发行前每股净资产：2.22元（截至2009年6月30日）。13．发

7、行后每股净资产：8.50元（按截至2009年6月30月经审计净资产加上本次发行预计募集资金净额除以本次发行后股本计算）。14．市净率：12.87倍（按发行前每股净资产计算）。3.36倍（按发行后每股净资产计算）。15．承销方式：采取余额包销方式，由主承销商中信建投证券有限责任公司组建的承销团包销剩余股票。16．上市证券交易所：深圳证券交易所。17．发行费用：本次发行费用总额约为5230万元。其中，承销及保荐费用3800万元；审计、验资及评估费用410万元；律师费用240万元；宣传及信息披露费用490万元；路演推介及差旅费用290

8、万元。18．募集资金情况：本次募集资金总额为1,200,360,000元，扣除各项发行费52,121,313.55元，公司募集资金净额为1,148,238,686.45元。（三）公司上市前后的股本变化情况　　1．2004年11月公司前身浙江华谊的设立2004年1