氯碱产业分析

《氯碱产业分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、氯碱产业分析“十五”和“十一五”期间，我国氯碱行业主要产品烧碱和聚氯乙烯产能快速增长，增幅明显超过下游行业寻求增长，整个行业呈现装置能力增长过快、供需矛盾突出、产能区域性过剩、地区分布不平衡、产品结构相对单一、同质化竞争激烈。进入“十二五”，我国氯碱行业产业结构调整加快，逐步摆脱单纯追求规模扩张的增长模式。氯碱企业充分发挥自身优势，进一步加大产业集中度；综合考虑竞争成本、产业结构及布局调整，走精细化和高端产品之路。2014年上半年，产品价格降幅收窄，但全行业依旧处于亏损局面，氯碱行业前景依然严峻。1•国内氯碱产业现

2、状截止2013年底，国内烧碱产能达到3850万吨/年，产量2854万吨。近10年我国氯碱产能年均增长率达到12.8%,产量年均增长率为11.9%o2013年烧碱出口量超过200万吨，国内表观消费量达到2647万吨，表观消费量年均增加11.5%o截止2013年底,国内PVC产能达到2476万吨/年,产量1530万吨。近10年我国PVC产能年均增长率达到17%,产量年均增长率为15.4%o2013年PVC表观消费量达到1540万吨，年均增加113%.随着烧碱和PVC产能快速扩张，氯碱产能已出现严重过剩，烧碱和PVC的行

3、业开工率分別为74.1%和61.8%o2013年，全国烧碱生产企业共计185家，单个企业平均规模在20.2万吨/年；PVC企业94家，单个企业规模为24.9万吨/年。随着近年来大型项目的建设，规模在30万吨/年以上的氯碱企业数量正在逐渐增加，但与此同时，(10-20)万吨/年的企业仍是国内烧碱和PVC生产企业的重要组成部分，10万吨/年以下的企业仍不在少数。氯碱企业集中度相对较低的局面仍未得到根本性改变。2•国内氯碱行业区域情况现状地域优势，西部氯碱企业渐成规模。相对于其他地区，西北的资源及区域特质对于氯碱企业的发

4、展有着得天独厚的优势。据不完全统计，2013年西部地区烧碱产能超过700万吨/年。目前西部氯碱企业具有明显的成本竞争优势，且也在逐步朝着集约化、一体化方向发展,产业规模不断壮大。部分中东部的氯碱企业看好西部资源和政策优势也在进行西移，使得西部氯碱企业规模进一步扩张。精细化发展，华东企业竞争求转型。不同于西部地区，以资源、能源为优势继续发展大吨位氯碱循环经济，东部地区的氯碱企业则是摸索出了一套更加精细化的发展路线。其中，尤以华东地区的氯碱产业格局变化最为明显；此外，华南地区氯碱企业的发展方向也与华东地区相近。华东、华

5、南是我国PVC的主要消费基地，是全国塑料制品产量最大的地区，约占行业产量的61%o除PVC外，华东地区烧碱消费群体也比较集中，另外，华东也是精细氯产品的主要生产区域，液氯的平衡与消耗相对其它地区压力要小一些。这些有利条件也促使华东、华南地区氯碱规模快速发展，市场竞争异常激烈。华东、华南地区氯碱企业在近两年遇到的老厂搬迁、改造的问题更突出于其他地区。搬迁后氯碱企业统一进入化工园区，企业退城进园后更加注重园区一体化的配套，单个氯碱企业的发展也和园区的众多企业形成了相互合作的关系，且市于相互交叉和连带性更强，园区内的企业

6、合作框架也朝着越来越规范化的方向发展。成本就高不下，华中地区氯碱企业发展受限。近年来，华中地区氯碱企业快速发展，尤其是河南省。2013年，河南省烧碱和PVC产能名列全国第4位，已成为典型的氯碱大省。尽管河南地区产能逐年增加，但其所占全国氯碱总产能的比例正在逐年降低，新、扩建氯碱项目规模相比西北部地区增加也十分有限。主要原因是受到当地原料成本居高不下及下游市场消化能力有限的双重压力所致。华中地区大型氯碱企业虽然不少，但整体仍以规模较小的企业居多。华中地区氯碱产业结构与西部地区接近，精细化程度不高，造成本地产品竞争优势

7、弱化。对比英他地区，河南作为曾经发展较为活跃的氯碱大省，近年来产业发展的步伐减慢。一方面资源不如西部地区丰富，另一方面市场需求不如东部旺盛，处于尴尬的境地。地处交通网络中心的华中地区未来如果不能利用区域交通物流优势，且另辟蹊径、调整产业结构向下游发展，其行业未来发展将会受到明显的限制。3氯碱产业发展策略面对国内外错综复杂不断变化的经济形势，氯碱行业除了要主动采取淘汰落后产能和工艺，自觉控制产能盲目的增长，推进企业兼并重组，高度重视环保安全节能水平的提升，刺激和促进产能、产品向国外转移和出口等措施，更为主要的亟需通过

8、发展来摆脫现有的困境。近年来氯碱产业发展的内外部环境已经发生很大的变化，发达国家和地区经济指标逐渐企稳，市场需求量开始增加；我国经济加快结构调整，促进产业优化升级，推动建立化解产能严重过剩矛盾的长效机制，实施创新发展；此外，基础原料多元化引发投资发展机遇，2015年开始实施史上最严环保法带来的挑战，伴随着园区化、一体化循环经济运行模式的兴起等，成为氯碱行业发