华宇软件：关于使用超募资金支付收购上海浦东中软科技发展有限公司股权部分现金对价的可行性报告

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1、北京华宇软件股份有限公司BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED证券代码：300271证券简称：华宇软件公告编号：2014-102北京华宇软件股份有限公司关于使用超募资金支付收购上海浦东中软科技发展有限公司股权部分现金对价的可行性报告第一节项目概况北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”、“上市公司”或“公司”）结合行业发展状况、自身的发展战略及现有业务需求，拟以发行股份及支付现金的方式购买马勤、折哲民、诸越海、黄承芬、严峰、侯玉成、郑凯、胡鸿轲、王德胜、杨金萍和忻孝委共11名交易（以下简称“自

2、然人股东”）对方合计持有的上海浦东中软科技发展有限公司（以下简称“浦东中软”或“标的公司”）90.185%股权，交易总额为13,527.75万元。其中，现金支付比例为50%，股份支付比例为50%，即6,763.875万元以现金支付，6,763.875万元以非公开发行1,814,831股份的方式支付。公司拟使用超募资金5,500万元支付本次交易的部分现金对价，不足部分由公司以自有资金支付。本次交易完成后，公司将持有浦东中软90.185%股权，浦东中软将成为公司的控股子公司。第二节交易基本情况一、浦东中软的基本信息公司名称：上海浦东

3、中软科技发展有限公司公司类型：有限责任公司上海市张江高科技术园郭守敬路498号浦东软件园1橦1504；1506；公司住址：1508-1516室上海市张江高科技术园郭守敬路498号浦东软件园1橦1504；1506；办公地址：1508-1516室法定代表人：马勤注册资本：人民币叁仟万元实收资本：人民币叁仟万元营业执照注册号：310115000557548税务登记证号：国地税沪字310115631754060号1北京华宇软件股份有限公司BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED组织机构代码：63175406-

4、0计算机软件、硬件开发、系统集成及相关产品的销售，网路工程的安装、调试、维护、楼宇智能化系统的设计、施工、维修，网络安全技经营范围：术咨询和技术服务，信息技术咨询和技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。成立日期：2000年4月3日营业期限：2000年4月3日至2030年4月2日二、浦东中软的股权结构本次交易前浦东中软的股东为中国软件与技术服务股份有限公司、马勤、折哲民、诸越海、黄承芬、严峰、侯玉成、郑凯、胡鸿轲、王德胜、杨金萍和忻孝委共12名。股权结构如下表所示：股东名称出资数额（万元）出资形式持股比例中国软件与技术服294

5、.45货币9.815%务股份有限公司马勤990.00货币33.000%折哲民544.08货币18.136%诸越海300.00货币10.000%黄承芬161.52货币5.384%严峰167.10货币5.570%侯玉成145.77货币4.859%郑凯138.84货币4.628%胡鸿轲75.00货币2.500%王德胜88.50货币2.950%杨金萍67.62货币2.254%忻孝委27.12货币0.904%合计3000.00100.000%本次交易对方马勤、折哲民、诸越海、黄承芬、严峰、侯玉成、郑凯、胡鸿轲、王德胜、杨金萍和忻孝委共11

6、名自然人股东在本次交易前与公司及其关联方之间不存在关联关系。三、浦东中软的经营情况(一)浦东中软的主营业务情况浦东中软自2000年成立以来，一直从事法院、非银行金融机构、食品药品安全等业务领域的软件开发、运维服务与系统建设。软件开发是浦东中软的核心2北京华宇软件股份有限公司BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED竞争力，在软件开发基础上以系统建设、运维服务、信息安全和信息技术咨询等服务为客户提供一揽子信息化解决方案，深受客户信任与好评。浦东中软的法院业务在华东地区的优势明显，是上海市高级人民法院的信息

7、化总集成商；浦东中软在非银行金融机构业务中也积累了深厚的资源和良好的项目实施经验，业绩未来将呈现稳定增长态势。浦东中软的主要客户包括上海、浙江地区的各级法院、上海证券交易所、中国外汇交易中心、银行间市场清算所股份有限公司、上海食药监局等单位。浦东中软具有高新技术企业证书、软件企业证书、计算机信息系统集成企业贰级资质证书、涉及国家秘密的计算机信息系统集成乙级资质证书、涉及国家秘密的计算机信息系统集成单项（软件开发）资质证书、CMM及ISO质量管理体系资质，是上海市规划布局内重点软件企业。目前，浦东中软共持有29项软件著作权和8项软

8、件产品登记证书。1.最近两年一期营业收入结构浦东中软营业收入结构（分产品）如下：单位：元2014年1-6月2013年度2012年度类型金额占比金额占比金额占比软件开发4,027,962.7012.60%19,115,344.9918.57%22,560,329.