2012年醇醚燃料行业风险分析报告

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1、醇醚燃料行业风险分析报告20122012年醇醚燃料行业风险分析报告摘要醇醚燃料包括甲醇、二甲醚等，是重要的石油替代能源。煤基醇醚燃料是由煤（包括原煤、煤层气、焦炉煤气）通过气化合成低碳含氧燃料—甲醇、二甲醚等车用清洁替代汽油、柴油的燃料。在原料的选用中，利用高硫劣质煤和焦炉气生产甲醇和二甲醚，既可提高资源综合利用又可减少环境污染。煤基醇醚燃料不仅有良好的经济性，而且由煤转化为甲醇燃料和开发醇醚汽车十分符合煤气化、煤转化以及汽车行业的发展方向。一、醇醚行业发展状况分析醇醚燃料包括甲醇、二甲醚等，是重要的石油替代能源。煤基醇醚燃料是由煤（包括原煤

2、、煤层气、焦炉煤气）通过气化合成低碳含氧燃料——甲醇、二甲醚等车用清洁替代汽油、柴油的燃料。在原料的选用中，利用高硫劣质煤和焦炉气生产甲醇和二甲醚，既可提高资源综合利用又可减少环境污染。煤基醇醚燃料不仅有良好的经济性，而且由煤转化为甲醇燃料和开发醇醚汽车十分符合煤气化、煤转化以及汽车行业的发展方向。（一）甲醇行业供需分析2011年我国甲醇总产量2105万吨，比上年增加33.7%，甲醇生产企业295家，总产能达到4823万吨，比上年增加18.7%，较2007-2011年平均增长率（29.6%）下降10.9个百分点。其中新增产能867万吨，淘汰产

3、能53万吨；产量增长主要来自以下几个方面：一是煤制甲醇大型装置运行良好；二是甲醇制烯烃装置成功投产运行；三是焦炉气制甲醇投产较多。装置开工率达56.5%，比上年增加10.9个百分点，但开工率仍偏低；进口甲醇占我国表观消费量的比重由2010年的22.9%下降到2011年地17.9%。2011年我国甲醇表观消费量3195.8万吨，同比增长52.8%。2011年1-12月全国甲醇表观消费量统计年份产量进口量出口量表观消费量产量/表观消费量进口/表观消费量对外依存度单位万吨万吨万吨万吨%%%2011年1-12月2105573.24.43195.871

4、.517.917.9上年同期1574.3518.91.2209275.324.824.8同比33.710.5266.752.85.04-6.96.9数据来源：中国产业数据网2011年，中国甲醇市场总体表现为供需齐增，供应略有过剩，过剩率为3.9%。742012年醇醚燃料行业风险分析报告2011年1-12月全国甲醇供需量统计总供应进口量产量出口量需求量单位万吨万吨万吨万吨万吨数量2678.4573.22105.24.42575.3数据来源：中国产业数据网2011年产量增长主要来自以下几个方面：一是煤制甲醇大型装置运行良好；二是甲醇制烯烃装置成功

5、投产运行；三是焦炉气制甲醇投产较多。从装置开工率来看，统计的84家企业甲醇装置平均开工率在63%左右。（二）二甲醚行业供需分析二甲醚可以煤、天然气或生物质为原料制取。目前我国主要以煤为原料制取甲醇，然后将甲醇进一步转化成二甲醚。作为一种可替代液化石油气的清洁能源，二甲醚产业在我国的发展颇富戏剧性。十一五期间，全国各地掀起了二甲醚建设热，国内二甲醚产能扩张之快、规划规模之大世界罕见，以至于国家发改委不得不连续下文，对高烧不退的二甲醚建设连泼冷水，甚至出台急刹车政策，遏制投资冲动。直至2011年，二甲醚仍呈现过剩现象，甚至是目前产能过剩最严重的化

6、工子行业之一。二、醇醚行业的竞争状况（一）甲醇市场竞争状况以华东地区（主要是长江三角洲）为目标市场，中东、中南美甲醇拥有明显的成本竞争优势，国内只有海南地区的甲醇成本与其相当，其余甲醇成本比国外高329～1071元/t，竞争力较差。除了生产成本本身较高的因素外，运输费用也是影响目标市场甲醇成本的关键因素。目前国内甲醇产能大量过剩，再加上进口甲醇的冲击，甲醇生产企业处境艰难。为了减轻甲醇市场的压力，建议在甲醇产能较为集中的地区，建设大型甲醇制烯烃装置，减少甲醇商品量，生产国内短缺的石化产品，提高产品的附加值和竞争能力；建议距离大中城市较近的甲醇

7、生产企业，增加甲烷化装置，生产合成天然气，作为城市调峰气源。如北方地区冬季可以生产天然气，其它季节生产甲醇，增加的投资不大，但可以达到提高装置开工率，减轻甲醇销售压力，缓解清洁能源供应短缺的效果。（二）二甲醚市场竞争状况依托丰富的煤炭资源发展二甲醚项目，可使二甲醚生产成本稳定在较低的水平，与传统柴油和进口LPG相比具有一定的成本竞争优势。此外，二甲醚替代LPG存在长途运输、国家标准体系及市场开拓问题。其竞争力不能简单根据热值和燃烧效率替代比判断。实际推广过程中，对应原油价格体系下二甲醚竞争煤价将远低于测算煤价。742012年醇醚燃料行业风险分

8、析报告三、醇醚行业风险目前在传统煤化工领域，焦炭行业的产能过剩现象严重，主要原因是国际金融危机爆发之前，国际焦炭价格上涨过快。由于焦炭生产是高污染产业，存在严重的水