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时间:2019-08-08
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1、·医药论坛·医药行业并购环境及特点分析丁胄曹阳(中国药科大学医药产业研究中心南京211198)摘要2009年以来,国家出台了一系列的医药产业扶持政策,这掀起了一股医药企业并购的浪潮,医药行业开始进入以资源整合为目的的并购。本文通过研究医药行业的现状以及并购的特点,使大家了解医药行业发展的特点以及并购的特征趋势,以便更理性地对待医药企业的并购行为。关键词医药行业企业并购中图分类号:F407文献标识码:C文章编号:1006-1533(2011)07-0345-031中国医药行业现状分析业排名前三的依次是国药集团、上海医药和九州通,合1.1医药企业
2、的数量计销售额仅占市场的20%。数据显示,目前美国医药分医药企业可以分为制造企业和商业企业。目前中国销企业的前三位即占到整个医药市场95%以上的份额,医药制造企业约有5000家,营业收入不足5000万元的排名第一和第二的麦卡森公司(McKesson)和卡迪诺健中小企业占70%以上,大部分医药中小制造企业的销售康有限公司(CardinalHealth)分别占据全美市场的30%额都未满1亿元;医药商业企业有7000多家,90%都以上份额,其中麦卡森公司一年的销售额就达到368亿是小企业。从生产、销售及流通环节看,在生产领域,美元。我国约有4000
3、家符合GMP规范的制药企业;在流通环对比发达国家的情况,我国医药商业领域的集中度节,我国约有1万家批发企业、10万多家零售企业以及仍有很大的提升空间。从批发环节看,美国药品销售额1.3万家物流企业;在消费环节,我国约有超过3万家的占世界药品市场份额的40%以上,但药品批发商仅有75医疗机构。家,排在前三位的占据高达96%的份额;欧盟排在前三纵观近年来医药行业中此起彼伏的并购整合事件,位的药品分销企业的市场占有率为65%;法国8家药品我国中小企业的数量还是太多。在这种产业结构下,并批发企业中,排在前三位的占据的市场份额高达95%;购整合仍然是医
4、药企业提升竞争力、产业结构优化的重德国仅保留了10家大型药品批发商,排在前三位的占据要途径之一。通过并购整合,可以将拥有优势资源、但的市场份额达60%~70%;而像丹麦、挪威和瑞典等小国,规模不大的医药企业聚集起来,淘汰处于劣势的没有特全国只剩下两到三家医药批发企业,集中度很高;日本色的企业,由此建立强大的医药王国。药品销售额占世界药品市场的12%,仅有147家药品分此外,新版GMP的颁布也预示了未来数年内我国医销企业,排在前三位的占据的市场份额为74%。由于药药企业的数量也会不断精简。1998年版的GMP的实施品市场的集中度相当高,这些发达
5、国家不仅可以对药品淘汰了1112家医药企业。根据国家药监局的估计,新市场进行非常有效的监管,而且降低了监管成本。因此,版GMP改造至少将整合500家医药企业。由于改造成本国内几大企业纷纷在经济最活跃、医药商业最发达的珠和后期运营成本的增加,笔者认为医药行业的并购将是三角、长三角地区和首都经济圈布下“重兵”,并在全国大势所趋。范围内通过收购方式进行“圈地”运动,打造全国性的1.2医药市场的规模医药商业网络。从医药市场规模看,我国与发达国家相比还有很大1.3.2医药工业企业的差距,2008年我国医药市场规模为700亿美元,只占根据中国医药企业管理
6、协会统计,2009年我国医药全球医药市场7731亿美元的9%。按照新医改规划,国工业百强企业的销售额占市场比例为24.89%,比2008家在未来3年内将投入8500亿元,以改善医疗设施和年提高了2.85%;2009年医药工业百强企业的利润额占提高医疗的覆盖率。预计在今后5年内,我国药品需求市场比例为29.28%,比2008年增长0.88%。量将会以每年15%~20%的速度增长,由此成为全球我国医药企业的集中度低,但是,通过扶优、扶强医药市场不可忽视的一块“大蛋糕”。据预测,到2013年,和在市场竞争中的优胜劣汰,可以显著提高企业的规模我国医药
7、市场规模将达到3900亿元,跃升至全球第三经济水平和产业集中度,形成一批具有国际竞争力的大位。型企业集团。1.3医药企业的集中度从上述数据可以看出,我国医药商业企业前三甲的1.3.1医药商业企业集中度为20%。根据马太效应,这是行业拐点出现的标根据中国医药商业协会统计,目前我国医药商业企志,此后市场集中度将迅速提升,大量的中小企业将被344上海医药2011年第32卷第7期上海医药2011年第32卷第7期345医药论坛淘汰,同时一批具有国际竞争力的大型企业集团将迅速集中度低、重复建设的现象严重,这使得医药行业的并崛起。购之路成为必然。1.4医药
8、企业的竞争力归根结底,医药行业并购的直接驱动力来源于三个1.4.1医药商业企业方面:第一,企业迫切需要扩大规模,减少中间环节的我国医药商业企业存在着“一小二多三低”
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